Личный кабинет: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Личный кабинет | |description=Личный кабинет | ||
}} | }} | ||
Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших [[Контакты | контактов]] (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в | Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших [[Контакты | контактов]] (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы. | ||
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента: | |||
https://p.pfx.so/pf/xN/0cfmkg.jpg | https://p.pfx.so/pf/xN/0cfmkg.jpg | ||
Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса): | Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса): | ||
*видеть всю историю переписки по задаче; | |||
* | *добавлять комментарии и файлы: | ||
* | |||
https://p.pfx.so/pf/wB/VqRDjn.jpg | https://p.pfx.so/pf/wB/VqRDjn.jpg | ||
* | *просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы: | ||
https://p.pfx.so/pf/Rk/Y7692u.jpg | https://p.pfx.so/pf/Rk/Y7692u.jpg | ||
* | *просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними: | ||
https://p.pfx.so/pf/53/jPJ1TS.jpg | https://p.pfx.so/pf/53/jPJ1TS.jpg | ||
== Важно == | |||
*В Личном кабинете не видны [[Чек-лист | чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними. | *В Личном кабинете не видны [[Чек-лист | чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними. | ||
* Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи|Исполнителя]], в личном кабинете ему доступно описание задачи | *Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи | Исполнителя]], в личном кабинете ему доступно описание задачи. | ||
* Для контакта в роли [[Участники задачи | Участника]] задачи в личном кабинете ему описание задачи недоступно. | *Для контакта в роли [[Участники задачи | Участника]] задачи в личном кабинете ему описание задачи недоступно. | ||
*Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]] | *Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]]. | ||
* Помимо Личного кабинета | * Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]]. | ||
== Полезно == | == Полезно == | ||
*Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в [[Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс | шаблоне сообщения]], который вы используете: | *Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в [[Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс | шаблоне сообщения]], который вы используете: | ||
https://p.pfx.so/pf/oe/4Zn9Pe.jpg | https://p.pfx.so/pf/oe/4Zn9Pe.jpg | ||
Версия от 05:29, 29 мая 2020
Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших контактов (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы.
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи Полная история переписки и ведет в Личный кабинет клиента:
Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):
- видеть всю историю переписки по задаче;
- добавлять комментарии и файлы:
- просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:
- просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними:
Важно
- В Личном кабинете не видны чек-листы и, соответственно, невозможна работа с ними.
- Если контакт в задаче присутствует в роли Исполнителя, в личном кабинете ему доступно описание задачи.
- Для контакта в роли Участника задачи в личном кабинете ему описание задачи недоступно.
- Вы можете предоставлять автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.
- Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — Внешний пользователь.
Полезно
- Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в шаблоне сообщения, который вы используете:
