Личный кабинет

Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших контактов (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в системе управления коллективной работой ПланФикс. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из ПланФикса.

Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи "Полная история переписки" и ведет в Личный кабинет клиента:

Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):

• Видеть всю историю переписки по задаче

• Добавлять комментарии и файлы:

• Просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:

• Просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними

Обратите внимание:

• В Личном кабинете не видны чек-листы и, соответственно, невозможна работа с ними.
• Если контакт в задаче присутствует в роли Исполнителя, в личном кабинете ему доступно описание задачи
• Для контакта в роли Участника задачи в личном кабинете ему описание задачи недоступно.
• Вы можете предоставлять автоматический доступ клиентам к задачам своей компании
• Помимо Личного кабинета, существует вариант расширенного доступа для клиентов - Внешний пользователь.

Полезно

• Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в шаблоне сообщения, который вы используете:

Перейти

• Работа в ПланФиксе с помощью e-mail
• Описание возможностей