Пользовательские поля проекта: различия между версиями
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 67 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п. | {{#seo: | ||
|title=Кастомные (настраиваемые) поля проекта | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, кастомные поля, проекты | |||
|description=Кастомные поля проекта | |||
}} | |||
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п. | |||
== Навигация == | |||
*[[#Создание кастомного поля |Создание кастомного поля]] | |||
*[[#Доступ к кастомным полям |Доступ к кастомным полям]] | |||
*[[#Отображение кастомных полей при просмотре проекта |Отображение кастомных полей при просмотре проекта]] | |||
== Создание кастомного поля == | == Создание кастомного поля == | ||
Создать кастомное поле можно в [[Шаблоны проектов|режиме редактирования шаблона проекта]]: | |||
https://p.pfx.so/pf/Qo/hK91sJ.png | |||
В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от [[Типы кастомных полей|типа поля]]: | |||
https://p.pfx.so/pf/h1/DYCQlI.png | |||
Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов. | |||
Созданное поле попадает в раздел '''Общий набор полей''', который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке: | |||
https://p.pfx.so/pf/wW/wdEJTx.png | |||
или простым перетаскиванием: | |||
https://p.pfx.so/pf/sq/fbi9gn.gif | |||
'''ВАЖНО:''' Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально. | |||
== Доступ к кастомным полям == | |||
Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе '''Управление аккаунтом- Настраиваемые поля'''. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать: | |||
https://p.pfx.so/pf/x2/UnHXTo.png | |||
'''При настройке доступа есть две основные возможности:''' | |||
1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ: | |||
https://p.pfx.so/pf/nZ/swHVVM.png | |||
2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте: | |||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/vb/ngwKze.png | ||
''' | == Отображение кастомных полей при просмотре проекта == | ||
По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке '''Детали проекта''': | |||
https://p.pfx.so/pf/qH/QkoX0M.png | |||
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта: | |||
https://p.pfx.so/pf/u8/Dm3DVY.png | |||
== Полезные ссылки == | |||
*[[Кастомные роли в проекте]] | |||
*[[Кастомные роли | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Проекты]] | *[[Проекты]] | ||
*[[Наборы кастомных полей]] | |||
Текущая версия от 13:01, 16 декабря 2021
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Навигация
Создание кастомного поля
Создать кастомное поле можно в режиме редактирования шаблона проекта:
В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля:
Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:
или простым перетаскиванием:
ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
Доступ к кастомным полям
Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Управление аккаунтом- Настраиваемые поля. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:
При настройке доступа есть две основные возможности:
1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:
2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:
Отображение кастомных полей при просмотре проекта
По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке Детали проекта:
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
Полезные ссылки