Пользовательские поля проекта: различия между версиями

Текущая версия от 13:01, 16 декабря 2021

В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.

Создание кастомного поля

Создать кастомное поле можно в режиме редактирования шаблона проекта:

В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля:

Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.

Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:

или простым перетаскиванием:

ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.

Доступ к кастомным полям

Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Управление аккаунтом- Настраиваемые поля. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:

При настройке доступа есть две основные возможности:

1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:

2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:

Отображение кастомных полей при просмотре проекта

По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке Детали проекта:

В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:

Полезные ссылки

Кастомные роли в проекте

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п.
+{{#seo:
+|title=Кастомные (настраиваемые) поля проекта
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, кастомные поля, проекты
+|description=Кастомные поля проекта
+}}
+В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п.
-Кастомные поля это один из важнейших инструментов настройки ПланФикса. Механизмы настройки и использования кастомных полей подробно рассмотрены ниже.
+== Навигация ==
+*[[#Создание кастомного поля |Создание кастомного поля]]
+*[[#Доступ к кастомным полям |Доступ к кастомным полям]]
+*[[#Отображение кастомных полей при просмотре проекта |Отображение кастомных полей при просмотре проекта]]
-*[[Идеология использования кастомных полей]]
-*[[Как создать проект?]]
+== Создание кастомного поля ==
-*[[Карточка проекта:]]
+Создать кастомное поле можно в [[Шаблоны проектов|режиме редактирования шаблона проекта]]:
-*[[Управление панелями]]
-*[[Создание кастомного поля]]
+https://p.pfx.so/pf/Qo/hK91sJ.png
-*[[Типы кастомных полей]]
-*[[Настройка вида задачи]]
-*[[Доступ к кастомным полям]]
+В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от [[Типы кастомных полей|типа поля]]:
-*[[Отображение кастомных полей при просмотре проекта]]
+https://p.pfx.so/pf/h1/DYCQlI.png
+Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
+Созданное поле попадает в раздел '''Общий набор полей''', который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:
+https://p.pfx.so/pf/wW/wdEJTx.png
+или простым перетаскиванием:
+https://p.pfx.so/pf/sq/fbi9gn.gif
+'''ВАЖНО:''' Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
+== Доступ к кастомным полям ==
+Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе '''Управление аккаунтом- Настраиваемые поля'''. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:
+https://p.pfx.so/pf/x2/UnHXTo.png
+'''При настройке доступа есть две основные возможности:'''
+. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:
+https://p.pfx.so/pf/nZ/swHVVM.png
+. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:
+https://p.pfx.so/pf/vb/ngwKze.png
+== Отображение кастомных полей при просмотре проекта ==
+По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке '''Детали проекта''':
+https://p.pfx.so/pf/qH/QkoX0M.png
+В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
+https://p.pfx.so/pf/u8/Dm3DVY.png
+== Полезные ссылки ==
+*[[Кастомные роли в проекте]]
 == Перейти ==
 *[[Проекты]]
+*[[Наборы кастомных полей]]