Контрагент: различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) м (DM переименовал страницу Контрагенты и контакты в Контрагенты без оставления перенаправления) |
Artem (обсуждение | вклад) (→Важно) |
||
| (не показаны 22 промежуточные версии 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
# | {{#seo: | ||
|title=Контрагент | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс,контрагент,задача | |||
|description=Контрагент задачи | |||
}} | |||
'''Контрагент''' — это реквизит [[Задачи]], который в общем случае содержит ссылку на [[Контакты | Контакт]] (частное лицо или компанию), для которого производятся работы по этой задаче. Это удобным образом связывает задачу и контакт, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать этот реквизит, особенно если вы работаете с клиентами, поставщиками и подрядчиками. | |||
Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе [[Карточка контакта | карточки контакта]]. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в [[Фильтры задач | фильтрах]], [[Планировщик | Планировщике]], [[Отчеты | отчетах]] и других разделах ПланФикса. [[Автоматические сценарии]] позволяют адресоваться к контрагенту при совершении различных операций над задачами. | |||
== Отображение контрагента в списке == | |||
В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак '''Отображать в списке выбора контрагента задачи''': | |||
https://p.pfx.so/pf/PO/MYNU69.png | |||
Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты-юридические лица, добавленные в систему по [[Шаблоны контактов | шаблону Компании]]. Если вы работаете с клиентами - физическими лицами, имеет смысл установить этот признак в шаблоне контакта, который вы используете. Тогда все создаваемые по этому шаблону контакты будут автоматически отображаться в списке контрагентов при создании задач. | |||
== Быстро создать контрагента == | |||
*В задаче есть возможность [[Быстрое создание контрагента в задаче | быстро создавать нового контрагента]]. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету". В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче. Подробнее об этом можно узнать в [[Быстрое создание контрагента в задаче | справке]]. | |||
== Важно == | |||
*Контрагентом нельзя сделать контакта, к которому нет доступа при создании задачи через полную форму. Исключением являются следующие ситуации: | |||
**Когда задача создается в проекте, где контрагентом является этот контакт (и при создании поле контрагент не изменялось). | |||
**Вы редактируете ранее созданную задачу, где контрагентом является этот контакт (и при редактировании поле контрагент не изменялось). | |||
*Если компания у контакта-отправителя письма не задана, тогда он сам будет контрагентом в задаче. | |||
*При смене контрагента в проекте — во всех задачах проекта, где контрагент был такой же — он меняется на нового. | |||
*При смене контрагента в надзадаче — во всех подзадачах, где контрагент был такой же — он меняется на нового. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] | ||
Текущая версия от 09:46, 2 августа 2024
Контрагент — это реквизит Задачи, который в общем случае содержит ссылку на Контакт (частное лицо или компанию), для которого производятся работы по этой задаче. Это удобным образом связывает задачу и контакт, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать этот реквизит, особенно если вы работаете с клиентами, поставщиками и подрядчиками.
Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе карточки контакта. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в фильтрах, Планировщике, отчетах и других разделах ПланФикса. Автоматические сценарии позволяют адресоваться к контрагенту при совершении различных операций над задачами.
Отображение контрагента в списке
В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак Отображать в списке выбора контрагента задачи:
Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты-юридические лица, добавленные в систему по шаблону Компании. Если вы работаете с клиентами - физическими лицами, имеет смысл установить этот признак в шаблоне контакта, который вы используете. Тогда все создаваемые по этому шаблону контакты будут автоматически отображаться в списке контрагентов при создании задач.
Быстро создать контрагента
- В задаче есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету". В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче. Подробнее об этом можно узнать в справке.
Важно
- Контрагентом нельзя сделать контакта, к которому нет доступа при создании задачи через полную форму. Исключением являются следующие ситуации:
- Когда задача создается в проекте, где контрагентом является этот контакт (и при создании поле контрагент не изменялось).
- Вы редактируете ранее созданную задачу, где контрагентом является этот контакт (и при редактировании поле контрагент не изменялось).
- Если компания у контакта-отправителя письма не задана, тогда он сам будет контрагентом в задаче.
- При смене контрагента в проекте — во всех задачах проекта, где контрагент был такой же — он меняется на нового.
- При смене контрагента в надзадаче — во всех подзадачах, где контрагент был такой же — он меняется на нового.