Личный кабинет: различия между версиями

Текущая версия от 07:09, 8 июня 2020

Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших контактов (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы.

Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи Полная история переписки и ведет в Личный кабинет клиента:

Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):

видеть всю историю переписки по задаче;
добавлять комментарии и файлы:

просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:

просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними:

Важно

В Личном кабинете не видны чек-листы и, соответственно, невозможна работа с ними.
Если контакт в задаче присутствует в роли Исполнителя, в личном кабинете ему доступно описание задачи.
Если контакт в задаче присутствует в роли Участника, описание задачи недоступно, но доступно название задачи.
Вы можете предоставлять автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.
Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — Внешний пользователь.

Полезно

Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в шаблоне сообщения, который вы используете:

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Личный кабинет предназначен для удобного доступа клиентов к информации, размещенной в системе управления коллективной работой '''ПланФикс'''.
+{{#seo:
+|title=Личный кабинет
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, Личный кабинет, кабинет клиента
+|description=Личный кабинет
+}}
+Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших [[Контакты | контактов]] (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы.
-Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам:
-https://p.pfx.so/pf/E2/YXYrgE.jpg
+Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента:
+https://p.pfx.so/pf/ES/KYmdCe.png
 Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):
-*Видеть всю историю переписки по задаче
+*видеть всю историю переписки по задаче;
-*Добавлять комментарии и файлы
+*добавлять комментарии и файлы:
-*Просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы
-*Просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними
+https://p.pfx.so/pf/Nf/Rh9PFn.png
+*просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:
+https://p.pfx.so/pf/6A/PufwKo.png
+*просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними:
+https://p.pfx.so/pf/pg/rDYE23.png
+== Важно ==
+*В Личном кабинете не видны [[Чек-лист | чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними.
+*Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи | Исполнителя]], в личном кабинете ему '''доступно описание задачи'''.
+*Если контакт в задаче присутствует в роли [[Участники задачи | Участника]], '''описание задачи недоступно''', но доступно название задачи.
+*Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]].
+* Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]].
+== Полезно ==
+*Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в [[Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс | шаблоне сообщения]], который вы используете:
-Если вы хотите узнать больше о системе ПланФикс, посетите [https://planfix.ru/ наш сайт] или ознакомьтесь со [[ПланФикс | справкой]].
+https://p.pfx.so/pf/xw/8mzSX0.png
-Любые вопросы можно задавать нашей Службе поддержки.
 == Перейти ==
-*[[ПланФикс]]
+*[[Работа в ПланФиксе с помощью e-mail]]
+*[[Описание возможностей]]