Карточка контакта: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели: | Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели: | ||
*'''Лента комментариев''' — содержит информацию из задач, в которых контакт является контрагентом. Комментарии будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче они относятся. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте. Нажмите на иконку '''Глаз''', чтобы настроить отображение информации в ленте. | *'''Лента комментариев''' — содержит информацию из задач, в которых контакт является контрагентом. Комментарии будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче они относятся. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте. Нажмите на иконку '''Глаз''', чтобы настроить отображение информации в ленте. | ||
*'''Детали''' — содержит перечень полей, настроенных в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта или компании]]. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта | *'''Детали''' — содержит перечень полей, настроенных в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта или компании]]. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта. | ||
*'''Задачи''' — содержит список [[Задачи | задач]], в которых этот контакт или компания участвует в той или иной [[Задачи#Роли и доступ к задаче | роли]] | *'''Задачи''' — содержит список [[Задачи | задач]], в которых этот контакт или компания участвует в той или иной [[Задачи#Роли и доступ к задаче | роли]]. | ||
*'''Проекты''' — открывает список [[Проекты | проектов]], контрагентом которых является данный контакт или компания | *'''Проекты''' — открывает список [[Проекты | проектов]], контрагентом которых является данный контакт или компания. | ||
*'''Документы''' — позволяет загружать и просматривать [[документы]], связанные с этим контактом или компанией. | *'''Документы''' — позволяет загружать и просматривать [[документы]], связанные с этим контактом или компанией. | ||
*'''Лог''' — содержит лог изменений карточки контакта | *'''Лог''' — содержит лог изменений карточки контакта. | ||
*'''Права доступа''' — отображает список пользователей, которые имеют [[Доступ к контактам | доступ]] к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом | *'''Права доступа''' — отображает список пользователей, которые имеют [[Доступ к контактам | доступ]] к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом. | ||
*'''Отчеты''' — позволяет в один клик запускать любой [[Отчеты | отчет]] с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что [[Панель Отчеты | панель отчетов в карточке задачи]], но дополнительно позволяет [https://p.pfx.so/pf/Zz/VPwKUH.jpg выбирать роль], в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет. | *'''Отчеты''' — позволяет в один клик запускать любой [[Отчеты | отчет]] с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что [[Панель Отчеты | панель отчетов в карточке задачи]], но дополнительно позволяет [https://p.pfx.so/pf/Zz/VPwKUH.jpg выбирать роль], в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет. | ||
*'''Аналитики''' — позволяет отобразить все [[Аналитика | аналитики]], прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта. | *'''Аналитики''' — позволяет отобразить все [[Аналитика | аналитики]], прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта. | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
*общаемся с коллегами по поводу этого клиента; | *общаемся с коллегами по поводу этого клиента; | ||
*и так далее. --> | *и так далее. --> | ||
== Преобразовать контакта в сотрудника == | == Преобразовать контакта в сотрудника == | ||
В карточке контакта вы можете преобразовать его в [[Сотрудники | сотрудника компании]]. При этом данные из системных полей ФИО | В карточке контакта вы можете преобразовать его в [[Сотрудники |сотрудника компании]]. При этом данные из системных полей (ФИО, е-mail, телефон) будут перенесены в карточку сотрудника, а комментарии, файлы, аналитика, данные из пользовательских полей, принадлежность к группе и назначенный ответственный сотрудник не сохраняются: | ||
https://p.pfx.so/pf/Un/lC8pfE.png | https://p.pfx.so/pf/Un/lC8pfE.png | ||
== Важно == | |||
*Комментарии, добавленные в ленте контакта, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках [[Общение с клиентом из ПланФикса |задач]]. | |||
== Дополнительно == | |||
*[[Как добавить новое поле в карточку контакта]] | |||
*[[Как отобразить нужное поле на основной панели карточки контакта?]] | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия от 05:49, 18 октября 2025
Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в столбце справа. На основной панели карточки отображена базовая информация о контакте и перечень связанных с ним задач, а справа — дополнительные панели.
Дополнительные панели
Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:
- Лента комментариев — содержит информацию из задач, в которых контакт является контрагентом. Комментарии будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче они относятся. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте. Нажмите на иконку Глаз, чтобы настроить отображение информации в ленте.
- Детали — содержит перечень полей, настроенных в шаблоне контакта или компании. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта.
- Задачи — содержит список задач, в которых этот контакт или компания участвует в той или иной роли.
- Проекты — открывает список проектов, контрагентом которых является данный контакт или компания.
- Документы — позволяет загружать и просматривать документы, связанные с этим контактом или компанией.
- Лог — содержит лог изменений карточки контакта.
- Права доступа — отображает список пользователей, которые имеют доступ к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом.
- Отчеты — позволяет в один клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что панель отчетов в карточке задачи, но дополнительно позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет.
- Аналитики — позволяет отобразить все аналитики, прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта.
Преобразовать контакта в сотрудника
В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей (ФИО, е-mail, телефон) будут перенесены в карточку сотрудника, а комментарии, файлы, аналитика, данные из пользовательских полей, принадлежность к группе и назначенный ответственный сотрудник не сохраняются:
Важно
- Комментарии, добавленные в ленте контакта, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках задач.
Дополнительно
- Как добавить новое поле в карточку контакта
- Как отобразить нужное поле на основной панели карточки контакта?