Справочники: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
*[[Архивные записи справочника]] | *[[Архивные записи справочника]] | ||
*[[Удаление записей справочника]] | *[[Удаление записей справочника]] | ||
*[[Импорт записей справочника]] | |||
== Использование справочников == | == Использование справочников == | ||
| Строка 48: | Строка 49: | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
*[[ПланФикс API:Справочники]] | *[[ПланФикс API:Справочники]] | ||
* [ | *[https://planfix.com/ru/blog/kejsy-ispolzovaniya-planfiksa-baza-znanij// База знаний в Планфиксе] | ||
* [https://planfix.com/ru/blog/menedzher-parolej-na-baze-planfiksa/ Менеджер паролей на базе справочников ПланФикса] | *[https://planfix.com/ru/blog/menedzher-parolej-na-baze-planfiksa/ Менеджер паролей на базе справочников ПланФикса] | ||
* [https://planfix.com/ru/blog/ | *[https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-1/ Новые Справочники, часть 1] | ||
* [https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki- | *[https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-2/ Новые Справочники, часть 2] | ||
* [ | *[http://planfix.livejournal.com/10631.html Работа со справочниками в ПланФиксе] | ||
== Обучающие материалы == | == Обучающие материалы == | ||
Текущая версия от 16:12, 13 октября 2025
Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
Создавать, редактировать и удалять справочники могут Администратор и Технический администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
- Как создать справочник?
- Доступ к справочникам
- Запись справочника
- Архивные записи справочника
- Удаление записей справочника
- Импорт записей справочника
Использование справочников
Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.
Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:
Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?
Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом — Системные справочники.
Фильтры в справочнике
Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:
В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:
Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.
Важно
- Для того, чтобы справочник отображался в конструкторе переменных, в его структуре первым должно быть поле типа «Строка» или типа «Число».
Полезные ссылки
- ПланФикс API:Справочники
- База знаний в Планфиксе
- Менеджер паролей на базе справочников ПланФикса
- Новые Справочники, часть 1
- Новые Справочники, часть 2
- Работа со справочниками в ПланФиксе
Обучающие материалы
Работа раздела "Справочники" рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса: