Пользовательские поля проекта

В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем пользовательскими. С ними можно работать как с обычными: вносить данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.

Создание пользовательского поля

• Создать пользовательское поле можно в режиме редактирования шаблона проекта, нажав на плюс.
• В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, указать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля.
• В этом же окне задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
• Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, либо вы можете создать свой набор полей.
• Если поле было создано ранее, оно уже будет присутствовать в наборе полей. Создавать такое поле еще раз не нужно — один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.

Доступ к пользовательским полям

Доступ к пользовательским полям можно задать сразу при их создании или позже в разделе Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля проектов. Для каждого поля можно настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто сможет его видеть и редактировать.

При настройке доступа есть две основные возможности:

• Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ.
• Либо указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче или проекте.

Отображение пользовательских полей при просмотре проекта

• По умолчанию пользовательские поля отображаются на вкладке Детали проекта.
• В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение пользовательских полей без перехода в полную форму редактирования проекта.

Полезные ссылки

• Пользовательские роли в проекте

Перейти

• Проекты
• Наборы кастомных полей