Пользовательские поля проекта: различия между версиями

Текущая версия от 13:20, 19 июня 2025

В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем пользовательскими. С ними можно работать как с обычными: вносить данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.

Создание пользовательского поля

Создать пользовательское поле можно в режиме редактирования шаблона проекта, нажав на плюс.
В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, указать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля.
В этом же окне задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, либо вы можете создать свой набор полей.
Если поле было создано ранее, оно уже будет присутствовать в наборе полей. Создавать такое поле еще раз не нужно — один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.

Доступ к пользовательским полям

Доступ к пользовательским полям можно задать сразу при их создании или позже в разделе Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля проектов. Для каждого поля можно настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто сможет его видеть и редактировать.

При настройке доступа есть две основные возможности:

Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ.
Либо указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче или проекте.

Отображение пользовательских полей при просмотре проекта

По умолчанию пользовательские поля отображаются на вкладке Детали проекта.
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение пользовательских полей без перехода в полную форму редактирования проекта.

Полезные ссылки

Пользовательские роли в проекте

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Пользовательские поля проекта
 }}
-В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п.
+В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля |дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы пользовательских полей |типов]]. Такие поля мы называем пользовательскими. С ними можно работать как с обычными: вносить данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов |фильтрах]], отображать в [[Отчеты |отчетах]] и т.п.
-== Навигация ==
+== Создание пользовательского поля ==
-*[[#Создание кастомного поля |Создание кастомного поля]]
+*Создать пользовательское поле можно в режиме [[Шаблоны проектов |редактирования шаблона проекта]], нажав на плюс.
-*[[#Доступ к кастомным полям |Доступ к кастомным полям]]
+*В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, указать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от [[Типы пользовательских полей |типа поля]].
-*[[#Отображение кастомных полей при просмотре проекта |Отображение кастомных полей при просмотре проекта]]
+*В этом же окне задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
+*Созданное поле попадает в раздел '''Общий набор полей''', либо вы можете создать свой [[Наборы пользовательских полей |набор полей]].
+*Если поле было создано ранее, оно уже будет присутствовать в наборе полей. Создавать такое поле еще раз не нужно — один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
-== Создание кастомного поля ==
+== Доступ к пользовательским полям ==
-Создать кастомное поле можно в [[Шаблоны проектов|режиме редактирования шаблона проекта]]:
+Доступ к пользовательским полям можно задать сразу при их создании или позже в разделе '''Управление аккаунтом''' — '''Настраиваемые поля''' — '''Поля проектов'''. Для каждого поля можно настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто сможет его видеть и редактировать.
-https://p.pfx.so/pf/Qo/hK91sJ.png
+При настройке доступа есть две основные возможности:
+*Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ.
+*Либо указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче или проекте.
+== Отображение пользовательских полей при просмотре проекта ==
-В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от [[Типы кастомных полей|типа поля]]:
+*По умолчанию пользовательские поля отображаются на вкладке '''Детали проекта'''.
+*В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение пользовательских полей без перехода в полную форму редактирования проекта.
-https://p.pfx.so/pf/h1/DYCQlI.png
-Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
-Созданное поле попадает в раздел '''Общий набор полей''', который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:
-https://p.pfx.so/pf/wW/wdEJTx.png
-или простым перетаскиванием:
-https://p.pfx.so/pf/sq/fbi9gn.gif
-'''ВАЖНО:''' Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
-== Доступ к кастомным полям ==
-Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе '''Управление аккаунтом- Настраиваемые поля'''. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:
-https://p.pfx.so/pf/x2/UnHXTo.png
-'''При настройке доступа есть две основные возможности:'''
-. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:
-https://p.pfx.so/pf/nZ/swHVVM.png
-. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:
-https://p.pfx.so/pf/vb/ngwKze.png
-== Отображение кастомных полей при просмотре проекта ==
-По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке '''Детали проекта''':
-https://p.pfx.so/pf/qH/QkoX0M.png
-В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
-https://p.pfx.so/pf/u8/Dm3DVY.png
 == Полезные ссылки ==
-*[[Кастомные роли в проекте]]
+*[[Пользовательские роли в проекте]]
 == Перейти ==
 *[[Проекты]]
 *[[Наборы кастомных полей]]