Пользовательские роли в проекте

В ПланФиксе можно создавать пользовательские (то есть, добавляемые самостоятельно) роли проекта. Работает этот механизм следующим образом:

• Один из типов пользовательских полей, которые можно добавить в карточку проекта – это тип Сотрудник.
• Каждое добавленное в шаблон проекта поле такого типа становится доступным в шаблонах задач в списке исполнителей, участников и аудиторов.

Это позволяет придумать любую роль (или несколько), добавить их в шаблон проекта, а затем при создании по этому шаблону нового проекта выбрать конкретных сотрудников, которые будут в нем выполнять эти роли.

Задачи проекта, созданного по такому шаблону, автоматически унаследуют эти установки и расставятся на выбранных для данного конкретного проекта сотрудников.

Создание пользовательской роли

• В карточке редактирования или создания шаблона проекта добавляем новое поле, нажав плюс.
• Выбираем тип поля Сотрудник и указываем название, здесь же настраиваем права доступа к полю:

• Переносим созданное поле на нужное место в карточке проекта:

• Теперь пользовательское поле будет присутствовать во всех проектах, созданных по данному шаблону.

Использование пользовательской роли в шаблонах задач проекта

В шаблонах задач внутри шаблона данного проекта в качестве исполнителя, участника или аудитора нужно выбрать не конкретного человека, а соответствующее поле проекта:

Создание проекта по шаблону с пользовательскими ролями

• Таким образом, при создании проекта по шаблону, будет достаточно один раз указать, кто в нем будет присутствовать в той или иной роли:

• И задачи проекта будут сразу поставлены на выбранных сотрудников.

Изменение пользователя для пользовательской роли в созданном проекте

• Вы можете заменить сотрудника в выбранной пользовательской роли, и распространить это изменение на все задачи проекта, созданные по шаблону с использованием соответствующей роли.
• Для этого в Деталях проекта укажите нового сотрудника. Система предложит применить изменение ко всем активным задачам, в шаблоне которых используется эта роль.

Перейти

• Роли в проекте