Пользовательские роли в проекте: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
== Создание пользовательской роли == | == Создание пользовательской роли == | ||
В карточке редактирования или создания [[Шаблоны проектов | шаблона проекта]] добавляем новое поле | *В карточке редактирования или создания [[Шаблоны проектов |шаблона проекта]] добавляем новое поле, нажав плюс. | ||
*Выбираем [[Типы пользовательских полей |тип поля]] '''Сотрудник''' и указываем название, здесь же настраиваем [[Доступ к пользовательским полям |права доступа]] к полю: | |||
Выбираем [[Типы пользовательских полей | тип поля]] | |||
https://p.pfx.so/pf/QD/piTY7B.png | https://p.pfx.so/pf/QD/piTY7B.png | ||
Переносим созданное поле на нужное место в карточке проекта: | *Переносим созданное поле на нужное место в карточке проекта: | ||
https://p.pfx.so/pf/pg/DcS0A1.gif | https://p.pfx.so/pf/pg/DcS0A1.gif | ||
Теперь пользовательское поле будет присутствовать во всех проектах, созданных по данному шаблону. | *Теперь пользовательское поле будет присутствовать во всех проектах, созданных по данному шаблону. | ||
== Использование пользовательской роли в шаблонах задач проекта == | == Использование пользовательской роли в шаблонах задач проекта == | ||
В [[Шаблоны задач в рамках шаблонов проектов | шаблонах задач]] внутри [[Шаблоны проектов | шаблона данного проекта]] в качестве | В [[Шаблоны задач в рамках шаблонов проектов |шаблонах задач]] внутри [[Шаблоны проектов |шаблона данного проекта]] в качестве исполнителя, участника или аудитора нужно выбрать не конкретного человека, а соответствующее поле проекта: | ||
https://p.pfx.so/pf/o1/LKaydD.png | https://p.pfx.so/pf/o1/LKaydD.png | ||
== Создание проекта по шаблону с пользовательскими ролями == | == Создание проекта по шаблону с пользовательскими ролями == | ||
Таким образом, при создании проекта по шаблону, будет достаточно один раз указать, кто в нем будет присутствовать в той или иной роли: | *Таким образом, при создании проекта по шаблону, будет достаточно один раз указать, кто в нем будет присутствовать в той или иной роли: | ||
https://p.pfx.so/pf/zZ/MO3LQL.png | https://p.pfx.so/pf/zZ/MO3LQL.png | ||
И задачи проекта будут сразу поставлены на выбранных сотрудников | *И задачи проекта будут сразу поставлены на выбранных сотрудников. | ||
== Изменение пользователя для пользовательской роли в созданном проекте == | == Изменение пользователя для пользовательской роли в созданном проекте == | ||
Вы можете заменить сотрудника в выбранной пользовательской роли, и распространить это изменение на все задачи проекта, созданные по шаблону с использованием соответствующей роли | *Вы можете заменить сотрудника в выбранной пользовательской роли, и распространить это изменение на все задачи проекта, созданные по шаблону с использованием соответствующей роли. | ||
*Для этого в '''Деталях проекта''' укажите нового сотрудника. Система предложит применить изменение ко всем активным задачам, в шаблоне которых используется эта роль. | |||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
Текущая версия от 13:01, 19 июня 2025
В ПланФиксе можно создавать пользовательские (то есть, добавляемые самостоятельно) роли проекта. Работает этот механизм следующим образом:
- Один из типов пользовательских полей, которые можно добавить в карточку проекта – это тип Сотрудник.
- Каждое добавленное в шаблон проекта поле такого типа становится доступным в шаблонах задач в списке исполнителей, участников и аудиторов.
Это позволяет придумать любую роль (или несколько), добавить их в шаблон проекта, а затем при создании по этому шаблону нового проекта выбрать конкретных сотрудников, которые будут в нем выполнять эти роли.
Задачи проекта, созданного по такому шаблону, автоматически унаследуют эти установки и расставятся на выбранных для данного конкретного проекта сотрудников.
Создание пользовательской роли
- В карточке редактирования или создания шаблона проекта добавляем новое поле, нажав плюс.
- Выбираем тип поля Сотрудник и указываем название, здесь же настраиваем права доступа к полю:
- Переносим созданное поле на нужное место в карточке проекта:
- Теперь пользовательское поле будет присутствовать во всех проектах, созданных по данному шаблону.
Использование пользовательской роли в шаблонах задач проекта
В шаблонах задач внутри шаблона данного проекта в качестве исполнителя, участника или аудитора нужно выбрать не конкретного человека, а соответствующее поле проекта:
Создание проекта по шаблону с пользовательскими ролями
- Таким образом, при создании проекта по шаблону, будет достаточно один раз указать, кто в нем будет присутствовать в той или иной роли:
- И задачи проекта будут сразу поставлены на выбранных сотрудников.
Изменение пользователя для пользовательской роли в созданном проекте
- Вы можете заменить сотрудника в выбранной пользовательской роли, и распространить это изменение на все задачи проекта, созданные по шаблону с использованием соответствующей роли.
- Для этого в Деталях проекта укажите нового сотрудника. Система предложит применить изменение ко всем активным задачам, в шаблоне которых используется эта роль.
Полезные ссылки
- Блог ПланФикса: Новые проекты.