Справочники: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) (→Важно) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
== Использование справочников == | == Использование справочников == | ||
<youtube width=460>https://youtu.be/kj6HWg0bJZY</youtube> | <youtube width=460>https://youtu.be/kj6HWg0bJZY</youtube> | ||
Обычно справочники используются в [[Аналитика|Аналитиках]] или [[Пользовательские поля задачи | пользовательских полях]] ПланФикса. | Обычно справочники используются в [[Аналитика|Аналитиках]] или [[Пользовательские поля задачи | пользовательских полях]] ПланФикса. | ||
| Строка 42: | Строка 43: | ||
Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника. | Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника. | ||
== Важно == | |||
*Для того, чтобы справочник отображался в конструкторе переменных, в его структуре первым должно быть поле типа «Строка» или типа «Число». | |||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
Текущая версия от 16:37, 27 марта 2024
Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
Создавать, редактировать и удалять справочники могут Администратор и Технический администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
- Как создать справочник?
- Доступ к справочникам
- Запись справочника
- Архивные записи справочника
- Удаление записей справочника
Использование справочников
Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.
Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:
Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?
Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.
Фильтры в справочнике
Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:
В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:
Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.
Важно
- Для того, чтобы справочник отображался в конструкторе переменных, в его структуре первым должно быть поле типа «Строка» или типа «Число».
Полезные ссылки
- ПланФикс API:Справочники
- Работа со справочниками в ПланФиксе
- Менеджер паролей на базе справочников ПланФикса
- База знаний в Планфиксе
- Новые Справочники, часть 1
- Новые Справочники, часть 2
Обучающие материалы
Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса: