Фильтры контактов: различия между версиями
Материал из Planfix
Seva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Фильтры контактов | |description=Фильтры контактов | ||
}} | }} | ||
Фильтры в разделе [[Контакты]] помогают удобно работать с контактами. Работа с фильтрами | Фильтры в разделе [[Контакты]] на панели слева помогают удобно работать с контактами. Работа с этими фильтрами строится также, как и с [[Фильтры |фильтрами задач]]. | ||
Вы можете: | Вы можете: | ||
| Строка 20: | Строка 17: | ||
Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье [[фильтры задач]]. | Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье [[фильтры задач]]. | ||
== Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок == | == Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок == | ||
Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в [[Сервисы рассылки e-mail | этой справочной статье]]. | Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в [[Сервисы рассылки e-mail | этой справочной статье]]. | ||
== Важно == | == Важно == | ||
Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку '''Новый контакт''' или '''Новая компания''', применяется та же логика, что и при [[Быстрое создание задачи в списке | автозаполнении реквизитов задач]]. | Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку '''Новый контакт''' или '''Новая компания''', применяется та же логика, что и при [[Быстрое создание задачи в списке | автозаполнении реквизитов задач]]. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия от 08:24, 19 июня 2025
Фильтры в разделе Контакты на панели слева помогают удобно работать с контактами. Работа с этими фильтрами строится также, как и с фильтрами задач.
Вы можете:
- создавать свои фильтры;
- переключаться между фильтрами;
- искать нужные фильтры в строке поиска;
- управлять видимостью фильтров на левой панели;
- добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и пользовательские поля Компаний и Контактов, которые вы добавили в систему самостоятельно;
- объединять фильтры в группы;
- использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними массовых действий.
Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье фильтры задач.
Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок
Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в этой справочной статье.
Важно
Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку Новый контакт или Новая компания, применяется та же логика, что и при автозаполнении реквизитов задач.