Справочники: различия между версиями

Текущая версия от 16:37, 27 марта 2024

Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.

Создавать, редактировать и удалять справочники могут Администратор и Технический администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.

Использование справочников

Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.

Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:

Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?

Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.

Фильтры в справочнике

Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:

В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:

Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.

Важно

Для того, чтобы справочник отображался в конструкторе переменных, в его структуре первым должно быть поле типа «Строка» или типа «Число».

Полезные ссылки

Обучающие материалы

Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса:

Базовый уровень

@@ Строка 7: / Строка 7: @@
 Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
-Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
+Создавать, редактировать и удалять справочники могут [[Администратор]] и [[Технический администратор]] аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
 *[[Как создать справочник?]]
@@ Строка 14: / Строка 14: @@
 *[[Архивные записи справочника]]
 *[[Удаление записей справочника]]
 == Использование справочников ==
@@ Строка 31: / Строка 30: @@
 Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе '''Управление аккаунтом / Системные справочники'''.
 == Фильтры в справочнике ==
@@ Строка 46: / Строка 44: @@
 Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.
+== Важно ==
+*Для того, чтобы справочник отображался в конструкторе переменных, в его структуре первым должно быть поле типа «Строка» или типа «Число».
 == Полезные ссылки ==
@@ Строка 54: / Строка 54: @@
 * [https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-1/ Новые Справочники, часть 1]
 * [https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-2/ Новые Справочники, часть 2]
 == Обучающие материалы ==
 Работа раздела '''Справочники''' рассмотрена в следующих курсах '''Академии ПланФикса''':
 *[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень]
 == Перейти ==
 *[[Импорт записей справочника]]
 *[[Описание возможностей]]

Навигация

Перейти