Контрагент: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) (→Важно) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
== Важно == | == Важно == | ||
Контрагентом нельзя сделать контакта, к которому нет доступа при создании задачи через полную форму. Исключением являются следующие ситуации: | *Контрагентом нельзя сделать контакта, к которому нет доступа при создании задачи через полную форму. Исключением являются следующие ситуации: | ||
*Когда задача создается в проекте, где контрагентом является этот контакт (и при создании поле контрагент не изменялось). | **Когда задача создается в проекте, где контрагентом является этот контакт (и при создании поле контрагент не изменялось). | ||
*Вы редактируете ранее созданную задачу, где контрагентом является этот контакт (и при редактировании поле контрагент не изменялось). | **Вы редактируете ранее созданную задачу, где контрагентом является этот контакт (и при редактировании поле контрагент не изменялось). | ||
*Если компания у контакта-отправителя письма не задана, тогда он сам будет контрагентом в задаче. | |||
*При смене контрагента в проекте — во всех задачах проекта, где контрагент был такой же — он меняется на нового. | |||
*При смене контрагента в надзадаче — во всех подзадачах, где контрагент был такой же — он меняется на нового. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] | ||
Текущая версия от 09:46, 2 августа 2024
Контрагент — это реквизит Задачи, который в общем случае содержит ссылку на Контакт (частное лицо или компанию), для которого производятся работы по этой задаче. Это удобным образом связывает задачу и контакт, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать этот реквизит, особенно если вы работаете с клиентами, поставщиками и подрядчиками.
Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе карточки контакта. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в фильтрах, Планировщике, отчетах и других разделах ПланФикса. Автоматические сценарии позволяют адресоваться к контрагенту при совершении различных операций над задачами.
Отображение контрагента в списке
В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак Отображать в списке выбора контрагента задачи:
Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты-юридические лица, добавленные в систему по шаблону Компании. Если вы работаете с клиентами - физическими лицами, имеет смысл установить этот признак в шаблоне контакта, который вы используете. Тогда все создаваемые по этому шаблону контакты будут автоматически отображаться в списке контрагентов при создании задач.
Быстро создать контрагента
- В задаче есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету". В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче. Подробнее об этом можно узнать в справке.
Важно
- Контрагентом нельзя сделать контакта, к которому нет доступа при создании задачи через полную форму. Исключением являются следующие ситуации:
- Когда задача создается в проекте, где контрагентом является этот контакт (и при создании поле контрагент не изменялось).
- Вы редактируете ранее созданную задачу, где контрагентом является этот контакт (и при редактировании поле контрагент не изменялось).
- Если компания у контакта-отправителя письма не задана, тогда он сам будет контрагентом в задаче.
- При смене контрагента в проекте — во всех задачах проекта, где контрагент был такой же — он меняется на нового.
- При смене контрагента в надзадаче — во всех подзадачах, где контрагент был такой же — он меняется на нового.