Справочники: различия между версиями

Текущая версия от 16:37, 27 марта 2024

Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.

Создавать, редактировать и удалять справочники могут Администратор и Технический администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.

Использование справочников

Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.

Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:

Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?

Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.

Фильтры в справочнике

Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:

В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:

Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.

Важно

Для того, чтобы справочник отображался в конструкторе переменных, в его структуре первым должно быть поле типа «Строка» или типа «Число».

Полезные ссылки

Обучающие материалы

Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса:

Базовый уровень

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Справочники это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
+{{#seo:
+|title=Справочники
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, Справочники, фильтры в справочниках
+|description=Справочники
+}}
+Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
+Создавать, редактировать и удалять справочники могут [[Администратор]] и [[Технический администратор]] аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
-Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
 *[[Как создать справочник?]]
 *[[Доступ к справочникам]]
+*[[Запись справочника]]
+*[[Архивные записи справочника]]
+*[[Удаление записей справочника]]
+== Использование справочников ==
+<youtube width=460>https://youtu.be/kj6HWg0bJZY</youtube>
+Обычно справочники используются в [[Аналитика|Аналитиках]] или [[Пользовательские поля задачи | пользовательских полях]] ПланФикса.
+Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст [[задачи]], [[действия | комментария]] или [[Текст | текстового поля]]:
+https://p.pfx.so/pf/5u/K2nTXP.png
+Подробнее об этом можно прочитать здесь: [[Как добавить в комментарий информацию из справочника?]]
+Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе '''Управление аккаунтом / Системные справочники'''.
-== Использование справочников ==
+== Фильтры в справочнике ==
+Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:
+https://p.pfx.so/pf/yG/DEaZhb.png
-Обычно справочники используются в [[Аналитика|Аналитиках]] ПланФикса.
-Также есть возможность вставлять ссылку на элемент справочника непосредственно в текст задачи или действия:
+В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:
-http://webohod.com/pf/2B/sVBh25.png
+https://p.pfx.so/pf/bb/tVjJi2.png
-Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить.
+Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.
+== Важно ==
+*Для того, чтобы справочник отображался в конструкторе переменных, в его структуре первым должно быть поле типа «Строка» или типа «Число».
-== Полезная ссылка ==
+== Полезные ссылки ==
+*[[ПланФикс API:Справочники]]
 * [http://planfix.livejournal.com/10631.html Работа со справочниками в ПланФиксе]
+* [https://planfix.com/ru/blog/menedzher-parolej-na-baze-planfiksa/ Менеджер паролей на базе справочников ПланФикса]
+* [https://planfix.com/ru/blog/kejsy-ispolzovaniya-planfiksa-baza-znanij// База знаний в Планфиксе]
+* [https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-1/ Новые Справочники, часть 1]
+* [https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-2/ Новые Справочники, часть 2]
+== Обучающие материалы ==
+Работа раздела '''Справочники''' рассмотрена в следующих курсах '''Академии ПланФикса''':
+*[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень]
 == Перейти ==
+*[[Импорт записей справочника]]
 *[[Описание возможностей]]

Навигация

Перейти