Пользовательские поля проекта: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
{{#seo:
{{#seo:
|title= Пользовательские поля проектов
|title=Пользовательские поля проекта
|titlemode=append
|titlemode=append
|keywords=планфикс, пользовательские поля, проекты, пользовательские поля
|keywords=планфикс, кастомные поля, проекты, пользовательские поля
|description= Пользовательские поля проектов
|description=Пользовательские поля проекта
}}
}}
 
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля |дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы пользовательских полей |типов]]. Такие поля мы называем пользовательскими. С ними можно работать как с обычными: вносить данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов |фильтрах]], отображать в [[Отчеты |отчетах]] и т.п.
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы пользовательских полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С пользовательскими полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п.
 


== Создание пользовательского поля ==
== Создание пользовательского поля ==
Создание [[Пользовательские поля | пользовательских полей]] происходит двумя способами:
*Создать пользовательское поле можно в режиме [[Шаблоны проектов |редактирования шаблона проекта]], нажав на плюс.
*в разделе '''Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля проектов:'''
*В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, указать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от [[Типы пользовательских полей |типа поля]].
*В этом же окне задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
*Созданное поле попадает в раздел '''Общий набор полей''', либо вы можете создать свой [[Наборы пользовательских полей |набор полей]].
*Если поле было создано ранее, оно уже будет присутствовать в наборе полей. Создавать такое поле еще раз не нужно — один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.


https://p.pfx.so/pf/5s/4oniK1.png
== Доступ к пользовательским полям ==
 
Доступ к пользовательским полям можно задать сразу при их создании или позже в разделе '''Управление аккаунтом''' — '''Настраиваемые поля''' — '''Поля проектов'''. Для каждого поля можно настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто сможет его видеть и редактировать.
 
По кнопке '''Новое поле:'''
 
https://p.pfx.so/pf/wE/OBrt75.png
 
 
В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, задать название, настроить дополнительные параметры, зависящие от [[Типы пользовательских полей|типа поля]]. Кроме этого, укажите шаблон, в котором будет использоваться поле:
 
https://p.pfx.so/pf/Jj/tHRd4z.png
 
Если необходимо, можно задать особые [[Доступ к пользовательским полям | права доступа]] к пользовательскому полю.
 
 
После создания поля, оно будет отображаться в шаблонах задач следующим образом:
 
https://p.pfx.so/pf/5A/LncM9y.png
 
 
Новое поле в шаблоне можно перенести на нужную панель:
 
https://p.pfx.so/pf/Ly/Pa20hB.png
 
Или перетащить:
 
https://p.pfx.so/pf/sq/fbi9gn.gif
 
 
*в режиме редактирования [[Шаблоны проектов| шаблона проекта]] кликните на кнопку '''Новое поле''':
 
https://p.pfx.so/pf/Qo/hK91sJ.png
 
 
Далее открывается форма добавления пользовательского поля, ее необходимо заполнить так, как описано выше.
 
 
'''ВАЖНО:''' Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.


При настройке доступа есть две основные возможности:
*Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ.
*Либо указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче или проекте.


== Отображение пользовательских полей при просмотре проекта ==
== Отображение пользовательских полей при просмотре проекта ==
 
*По умолчанию пользовательские поля отображаются на вкладке '''Детали проекта'''.
По умолчанию, пользовательские поля отображаются на вкладке '''Детали проекта''':
*В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение пользовательских полей без перехода в полную форму редактирования проекта.
 
https://p.pfx.so/pf/qH/QkoX0M.png
 
 
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение пользовательских полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
 
https://p.pfx.so/pf/u8/Dm3DVY.png
 
 
Есть возможность отобразить нужные поля на основной панели проекта. Для этого в шаблоне проекта их необходимо перетащить с панели '''Детали проекта''' на основную панель карточки проекта так же, как это происходит с пользовательскими полями задачи ([[Отображение пользовательских полей при просмотре задачи | справка]]).
 


== Полезные ссылки ==
== Полезные ссылки ==
*[[Пользовательские роли в проекте]]
*[[Пользовательские роли в проекте]]


== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Проекты]]
*[[Проекты]]
*[[Наборы пользовательских полей]]
*[[Наборы кастомных полей]]

Текущая версия от 13:20, 19 июня 2025

В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем пользовательскими. С ними можно работать как с обычными: вносить данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.

Создание пользовательского поля

  • Создать пользовательское поле можно в режиме редактирования шаблона проекта, нажав на плюс.
  • В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, указать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля.
  • В этом же окне задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
  • Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, либо вы можете создать свой набор полей.
  • Если поле было создано ранее, оно уже будет присутствовать в наборе полей. Создавать такое поле еще раз не нужно — один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.

Доступ к пользовательским полям

Доступ к пользовательским полям можно задать сразу при их создании или позже в разделе Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля проектов. Для каждого поля можно настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто сможет его видеть и редактировать.

При настройке доступа есть две основные возможности:

  • Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ.
  • Либо указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче или проекте.

Отображение пользовательских полей при просмотре проекта

  • По умолчанию пользовательские поля отображаются на вкладке Детали проекта.
  • В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение пользовательских полей без перехода в полную форму редактирования проекта.

Полезные ссылки

Перейти

Источник — http://planfix.com/ru/help/index.php?title=Пользовательские_поля_проекта&oldid=50091