Справочники: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников. | Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников. | ||
Создавать, редактировать и удалять справочники | Создавать, редактировать и удалять справочники могут [[Администратор]] и [[Технический администратор]] аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ. | ||
*[[Как создать справочник?]] | *[[Как создать справочник?]] | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
*[[Архивные записи справочника]] | *[[Архивные записи справочника]] | ||
*[[Удаление записей справочника]] | *[[Удаление записей справочника]] | ||
*[[Импорт записей справочника]] | |||
== Использование справочников == | == Использование справочников == | ||
<youtube width=460>https://youtu.be/kj6HWg0bJZY</youtube> | |||
<youtube width=460>https:// | |||
| Строка 31: | Строка 29: | ||
Подробнее об этом можно прочитать здесь: [[Как добавить в комментарий информацию из справочника?]] | Подробнее об этом можно прочитать здесь: [[Как добавить в комментарий информацию из справочника?]] | ||
Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом — Системные справочники. | |||
Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе | |||
== Фильтры в справочнике == | == Фильтры в справочнике == | ||
| Строка 48: | Строка 44: | ||
Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника. | Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника. | ||
== Важно == | |||
*Для того, чтобы справочник отображался в конструкторе переменных, в его структуре первым должно быть поле типа «Строка» или типа «Число». | |||
== | == Дополнительно == | ||
*[[ПланФикс API:Справочники]] | *[[ПланФикс API:Справочники]] | ||
* [ | <geoip eq="RU,BY">*[https://planfix.com/ru/blog/kejsy-ispolzovaniya-planfiksa-baza-znanij// База знаний в Планфиксе] | ||
* [https://planfix.com/ru/blog/menedzher-parolej-na-baze-planfiksa/ Менеджер паролей на базе справочников ПланФикса] | *[https://planfix.com/ru/blog/menedzher-parolej-na-baze-planfiksa/ Менеджер паролей на базе справочников ПланФикса] | ||
* [https://planfix.com/ru/blog/ | *[https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-1/ Новые Справочники, часть 1] | ||
* [https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki- | *[https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-2/ Новые Справочники, часть 2] | ||
* [ | *[http://planfix.livejournal.com/10631.html Работа со справочниками в ПланФиксе]</geoip> | ||
== Обучающие материалы == | == Обучающие материалы == | ||
Работа раздела | Работа раздела "Справочники" рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса: | ||
*[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень] | *[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] | ||
Текущая версия от 08:56, 9 ноября 2025
Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
Создавать, редактировать и удалять справочники могут Администратор и Технический администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
- Как создать справочник?
- Доступ к справочникам
- Запись справочника
- Архивные записи справочника
- Удаление записей справочника
- Импорт записей справочника
Использование справочников
Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.
Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:
Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?
Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом — Системные справочники.
Фильтры в справочнике
Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:
В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:
Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.
Важно
- Для того, чтобы справочник отображался в конструкторе переменных, в его структуре первым должно быть поле типа «Строка» или типа «Число».
Дополнительно
Обучающие материалы
Работа раздела "Справочники" рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса: