Интеграция ПланФикса и WhatsApp через i2crm: различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
13. Сохраните настройки интеграции. | 13. Для каждого номера WhatsApp выберите шаблоны для создания контактов и задач, полученных по интеграции: | ||
https://p.pfx.so/pf/sI/NJZeAN.png | |||
Если не указать конкретный шаблон для задач и контактов, они будут создаваться на стандартному шаблону (по умолчанию). | |||
14. Сохраните настройки интеграции. | |||
Текущая версия от 10:48, 16 июля 2021
i2crm это сервис, который позволяет компаниям общаться с пользователями Instagram и WhatsApp из своей CRM или системы управления. Для того, чтобы связать ПланФикс и i2crm для получения возможности получать и отправлять сообщения в WhatsApp, вам необходимо провести несколько несложных действий в обоих сервисах.
Важно: Перед началом настройки вам необходимо зарегистрировать аккаунт в i2crm
Процедура настройки
1. Выполните процедуру подключения WhatsApp к i2crm по этой инструкции.
2. Затем необходимо создать канал связи между ПланФиксом и i2crm.
Важно: если у вас уже настроена интеграция с Instagram через i2crm и создан канал i2crm - ПланФикс, заново создавать его не нужно. Вместо этого используйте API-ключ существующего канала. Его можно найти в настройках интеграции ПланФикса с Instagram через i2crm или в самом сервисе i2crm (Настройки / Исходящие каналы):
Если канала i2crm - ПланФикс еще нет, необходимо его создать в сервисе i2crm. Для этого перейдите в пункт главного меню Настройки / Исходящие каналы и нажмите Создать канал:
3. Откройте в соседней вкладке свой аккаунт ПланФикса, перейдите в Управление аккаунтом / Интеграции / Мессенджеры / WhatsApp и активируйте переключатель в блоке i2crm:
4. В появившемся окне настройки интеграции скопируйте адрес и ключ:
5. Переключитесь на вкладку с i2crm и вставьте скопированные значения в соответствующие поля:
6. В ПланФиксе добавьте номер (номера) WhatsApp, которые вы подключаете:
7. Сохраните настройки интеграции в ПланФиксе.
8. Переключитесь в 12crm и нажмите Создать канал. После успешного создания зайдите в Настройки / Исходящие каналы и скопируйте ключ i2crm:
9. Откройте настройки интеграции в ПланФиксе и вставьте скопированный из i2crm ключ в соответствующее поле:
13. Для каждого номера WhatsApp выберите шаблоны для создания контактов и задач, полученных по интеграции:
Если не указать конкретный шаблон для задач и контактов, они будут создаваться на стандартному шаблону (по умолчанию).
14. Сохраните настройки интеграции.
После корректно проведенной настройки, в ПланФикс начнут приходить сообщения из WhatsApp.