Chatra: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
*Для подключения нужно зайти в '''Управление аккаунтом — Интеграции — Чаты — Chatra''': | *Для подключения нужно зайти в '''Управление аккаунтом''' — '''Интеграции''' — '''Чаты''' — '''Chatra''': | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
*Нажмите '''Добавить аккаунт''' и в появившемся окне задайте его название (удобно, если оно будет совпадать с названием сайта, где установлен чат) и выбрать сотрудников, которые могут общаться по этому каналу: | *Нажмите '''Добавить аккаунт''' и в появившемся окне задайте его название (удобно, если оно будет совпадать с названием сайта, где установлен чат) и выбрать сотрудников, которые могут общаться по этому каналу: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/cs/ecAgdE.png | ||
Строка 34: | Строка 33: | ||
*Необходимые для интеграции данные будут автоматически прописаны в ПланФиксе и вы вернетесь в окно настроек интеграции: | *Необходимые для интеграции данные будут автоматически прописаны в ПланФиксе и вы вернетесь в окно настроек интеграции: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/Gy/Asi1Ui.png | ||
Строка 41: | Строка 40: | ||
** [[шаблоны контактов | шаблон контакта]], по которому он сам будет занесен в клиентскую базу; | ** [[шаблоны контактов | шаблон контакта]], по которому он сам будет занесен в клиентскую базу; | ||
** '''пользователя Chatra''', от имени которого будет вестись чат на сайте. По умолчанию, при активации интеграции в Чатре создается пользователь с именем интеграции, которое вы задали при подключении. Если вы хотите, чтобы общение шло от имени другого пользователя, добавленного в Чатре, просто укажите его email в этой настройке. | ** '''пользователя Chatra''', от имени которого будет вестись чат на сайте. По умолчанию, при активации интеграции в Чатре создается пользователь с именем интеграции, которое вы задали при подключении. Если вы хотите, чтобы общение шло от имени другого пользователя, добавленного в Чатре, просто укажите его email в этой настройке. | ||
** '''перечень пользователей''', которые будут подключены к задаче-чату дополнительно, помимо исполнителей, указанных в выбранном выше шаблоне задачи. | ** '''перечень пользователей''', которые в качестве исполнителей будут подключены к задаче-чату [[Дополнительное подключение сотрудников |дополнительно]], помимо исполнителей, указанных в выбранном выше шаблоне задачи. | ||
== Опции интеграции == | == Опции интеграции == | ||
В настройках интеграции также доступны следующие опции: | В настройках интеграции также доступны следующие опции: | ||
*[[Создавать новую задачу, если нет активных задач общения с этим контактом]] | *[[Создавать новую задачу если нет активных задач общения с этим контактом |Создавать новую задачу, если нет активных задач общения с этим контактом]] | ||
*'''Отправлять сообщения от лица сотрудника''' - при ее активации, сообщения в чате будут отправляться не от одного, общего для всех пользователей имени, а от имени конкретного сотрудника, написавшего комментарий в ПланФиксе. Для корректной работы этой настройки email-адреса в настройках учетных записей Чатры должны совпадать с email-адресами сотрудников в ПланФиксе. | *'''Отправлять сообщения от лица сотрудника''' - при ее активации, сообщения в чате будут отправляться не от одного, общего для всех пользователей имени, а от имени конкретного сотрудника, написавшего комментарий в ПланФиксе. Для корректной работы этой настройки email-адреса в настройках учетных записей Чатры должны совпадать с email-адресами сотрудников в ПланФиксе. | ||
Строка 83: | Строка 82: | ||
https://p.pfx.so/pf/1V/BrNFUW.png | https://p.pfx.so/pf/1V/BrNFUW.png | ||
== Дополнительно == | |||
*В переписке с клиентами для ответа на типовые вопросы вы можете использовать механизм [[Быстрые ответы |быстрых ответов]]. | |||
Текущая версия от 13:56, 21 ноября 2022
ПланФикс позволяет подключить интеграцию с онлайн-чатом Чатра
Подключение интеграции
- Для подключения нужно зайти в Управление аккаунтом — Интеграции — Чаты — Chatra:
- Нажмите Добавить аккаунт и в появившемся окне задайте его название (удобно, если оно будет совпадать с названием сайта, где установлен чат) и выбрать сотрудников, которые могут общаться по этому каналу:
- После нажатия кнопки Добавить, в новом окне откроется сайт Chatra. Если вы уже являетесь пользователем Chatra, достаточно будет нажать кнопку Подключить интеграцию:
- Необходимые для интеграции данные будут автоматически прописаны в ПланФиксе и вы вернетесь в окно настроек интеграции:
- Здесь вы можете выбрать:
- шаблон задачи, которая будет создаваться для нового общения с клиентом;
- шаблон контакта, по которому он сам будет занесен в клиентскую базу;
- пользователя Chatra, от имени которого будет вестись чат на сайте. По умолчанию, при активации интеграции в Чатре создается пользователь с именем интеграции, которое вы задали при подключении. Если вы хотите, чтобы общение шло от имени другого пользователя, добавленного в Чатре, просто укажите его email в этой настройке.
- перечень пользователей, которые в качестве исполнителей будут подключены к задаче-чату дополнительно, помимо исполнителей, указанных в выбранном выше шаблоне задачи.
Опции интеграции
В настройках интеграции также доступны следующие опции:
- Создавать новую задачу, если нет активных задач общения с этим контактом
- Отправлять сообщения от лица сотрудника - при ее активации, сообщения в чате будут отправляться не от одного, общего для всех пользователей имени, а от имени конкретного сотрудника, написавшего комментарий в ПланФиксе. Для корректной работы этой настройки email-адреса в настройках учетных записей Чатры должны совпадать с email-адресами сотрудников в ПланФиксе.
Работа с интеграцией
- Когда клиент инициирует чат на сайте, в ПланФиксе создается новая задача по выбранному шаблону:
- Клиент становится постановщиком задачи.
- В текст задачи добавляется информация о городе клиента, посещенных им страницах, источнике и данных об устройстве:
- Когда клиент покидает чат, отслеживайте этот момент автоматическим сценарием и завершайте задачу:
Дополнительные возможности
- По умолчанию Чатра дает всем обращениям автоматически сгенерированные имена — по ним удобно различать чаты между собой, в том числе и в ПланФиксе. Если в ходе общения клиент представится (в чате предусмотрены удобные механизмы для этого), после очередного его сообщения эта информация попадает в ПланФикс и обновляется в карточке контакта.
- Если клиент общается в чате на ПК и со смартфона, ПланФикс свяжет его по email и вы получите общую ленту общения с этим клиентом с разных устройств.
- При каждом новом обращении в карточку клиента добавляется действие со служебной информацией об используемых им операционной системе, браузере и IP.
Полезная информация
- Если вы подключаете Чатру к ПланФиксу, ваши сотрудники могут не запускать оригинальное приложение Чатры - для работы интеграции это не требуется.
- Настроить статус онлайн для сотрудника необходимо в самой Чатре. В ПланФиксе это не настраивается.
- На уровне самой Чатры API доступен только для платных аккаунтов, поэтому для подключения интеграции вам необходимо иметь хотя бы одну оплаченную лицензию Чатры.
- Если ответ в ПланФиксе поступает после того, как пользователь покинул сайт, на котором установлен чат, Чатра отправляет ему сообщение на оставленный им в чате email, но для этого необходимо предварительно включить такую настройку в Чатре:
Дополнительно
- В переписке с клиентами для ответа на типовые вопросы вы можете использовать механизм быстрых ответов.