Chatra: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников)
Строка 11: Строка 11:




*Для подключения нужно зайти в '''Управление аккаунтом — Интеграции — Чаты — Chatra''':
*Для подключения нужно зайти в '''Управление аккаунтом''' '''Интеграции''' '''Чаты''' '''Chatra''':




Строка 22: Строка 22:
*Нажмите '''Добавить аккаунт''' и в появившемся окне задайте его название (удобно, если оно будет совпадать с названием сайта, где установлен чат) и выбрать сотрудников, которые могут общаться по этому каналу:
*Нажмите '''Добавить аккаунт''' и в появившемся окне задайте его название (удобно, если оно будет совпадать с названием сайта, где установлен чат) и выбрать сотрудников, которые могут общаться по этому каналу:


https://p.pfx.so/pf/2h/3TgK45.png
https://p.pfx.so/pf/cs/ecAgdE.png
 




Строка 34: Строка 33:
*Необходимые для интеграции данные будут автоматически прописаны в ПланФиксе и вы вернетесь в окно настроек интеграции:
*Необходимые для интеграции данные будут автоматически прописаны в ПланФиксе и вы вернетесь в окно настроек интеграции:


https://p.pfx.so/pf/Rz/AidLrk.png
https://p.pfx.so/pf/Gy/Asi1Ui.png




Строка 41: Строка 40:
** [[шаблоны контактов |  шаблон контакта]], по которому он сам будет занесен в клиентскую базу;
** [[шаблоны контактов |  шаблон контакта]], по которому он сам будет занесен в клиентскую базу;
** '''пользователя Chatra''', от имени которого будет вестись чат на сайте. По умолчанию, при активации интеграции в Чатре создается пользователь с именем интеграции, которое вы задали при подключении. Если вы хотите, чтобы общение шло от имени другого пользователя, добавленного в Чатре, просто укажите его email в этой настройке.
** '''пользователя Chatra''', от имени которого будет вестись чат на сайте. По умолчанию, при активации интеграции в Чатре создается пользователь с именем интеграции, которое вы задали при подключении. Если вы хотите, чтобы общение шло от имени другого пользователя, добавленного в Чатре, просто укажите его email в этой настройке.
** '''перечень пользователей''', которые будут подключены к задаче-чату дополнительно, помимо исполнителей, указанных в выбранном выше шаблоне задачи.
** '''перечень пользователей''', которые в качестве исполнителей будут подключены к задаче-чату [[Дополнительное подключение сотрудников |дополнительно]], помимо исполнителей, указанных в выбранном выше шаблоне задачи.




== Опции интеграции ==
== Опции интеграции ==
В настройках интеграции также доступны следующие опции:
В настройках интеграции также доступны следующие опции:
*[[Создавать новую задачу, если нет активных задач общения с этим контактом]]
*[[Создавать новую задачу если нет активных задач общения с этим контактом |Создавать новую задачу, если нет активных задач общения с этим контактом]]
*'''Отправлять сообщения от лица сотрудника''' - при ее активации, сообщения в чате будут отправляться не от одного, общего для всех пользователей имени, а от имени конкретного сотрудника, написавшего комментарий в ПланФиксе. Для корректной работы этой настройки email-адреса в настройках учетных записей Чатры должны совпадать с email-адресами сотрудников в ПланФиксе.
*'''Отправлять сообщения от лица сотрудника''' - при ее активации, сообщения в чате будут отправляться не от одного, общего для всех пользователей имени, а от имени конкретного сотрудника, написавшего комментарий в ПланФиксе. Для корректной работы этой настройки email-адреса в настройках учетных записей Чатры должны совпадать с email-адресами сотрудников в ПланФиксе.


Строка 83: Строка 82:


https://p.pfx.so/pf/1V/BrNFUW.png
https://p.pfx.so/pf/1V/BrNFUW.png
== Дополнительно ==
*В переписке с клиентами для ответа на типовые вопросы вы можете использовать механизм [[Быстрые ответы |быстрых ответов]].





Текущая версия от 13:56, 21 ноября 2022

ПланФикс позволяет подключить интеграцию с онлайн-чатом Чатра

Подключение интеграции

  • Для подключения нужно зайти в Управление аккаунтомИнтеграцииЧатыChatra:


44q833.png


WeYIVU.png


  • Нажмите Добавить аккаунт и в появившемся окне задайте его название (удобно, если оно будет совпадать с названием сайта, где установлен чат) и выбрать сотрудников, которые могут общаться по этому каналу:

ecAgdE.png


  • После нажатия кнопки Добавить, в новом окне откроется сайт Chatra. Если вы уже являетесь пользователем Chatra, достаточно будет нажать кнопку Подключить интеграцию:

gkc4eg.png


  • Необходимые для интеграции данные будут автоматически прописаны в ПланФиксе и вы вернетесь в окно настроек интеграции:

Asi1Ui.png


  • Здесь вы можете выбрать:
    • шаблон задачи, которая будет создаваться для нового общения с клиентом;
    • шаблон контакта, по которому он сам будет занесен в клиентскую базу;
    • пользователя Chatra, от имени которого будет вестись чат на сайте. По умолчанию, при активации интеграции в Чатре создается пользователь с именем интеграции, которое вы задали при подключении. Если вы хотите, чтобы общение шло от имени другого пользователя, добавленного в Чатре, просто укажите его email в этой настройке.
    • перечень пользователей, которые в качестве исполнителей будут подключены к задаче-чату дополнительно, помимо исполнителей, указанных в выбранном выше шаблоне задачи.


Опции интеграции

В настройках интеграции также доступны следующие опции:

  • Создавать новую задачу, если нет активных задач общения с этим контактом
  • Отправлять сообщения от лица сотрудника - при ее активации, сообщения в чате будут отправляться не от одного, общего для всех пользователей имени, а от имени конкретного сотрудника, написавшего комментарий в ПланФиксе. Для корректной работы этой настройки email-адреса в настройках учетных записей Чатры должны совпадать с email-адресами сотрудников в ПланФиксе.


Работа с интеграцией

  • Когда клиент инициирует чат на сайте, в ПланФиксе создается новая задача по выбранному шаблону:

mFrxDQ.png


  • Клиент становится постановщиком задачи.
  • В текст задачи добавляется информация о городе клиента, посещенных им страницах, источнике и данных об устройстве:

BWRvm6.png


  • Когда клиент покидает чат, отслеживайте этот момент автоматическим сценарием и завершайте задачу:

lG3LUr.jpg


Дополнительные возможности

  • По умолчанию Чатра дает всем обращениям автоматически сгенерированные имена — по ним удобно различать чаты между собой, в том числе и в ПланФиксе. Если в ходе общения клиент представится (в чате предусмотрены удобные механизмы для этого), после очередного его сообщения эта информация попадает в ПланФикс и обновляется в карточке контакта.
  • Если клиент общается в чате на ПК и со смартфона, ПланФикс свяжет его по email и вы получите общую ленту общения с этим клиентом с разных устройств.
  • При каждом новом обращении в карточку клиента добавляется действие со служебной информацией об используемых им операционной системе, браузере и IP.


Полезная информация

  • Если вы подключаете Чатру к ПланФиксу, ваши сотрудники могут не запускать оригинальное приложение Чатры - для работы интеграции это не требуется.
  • Настроить статус онлайн для сотрудника необходимо в самой Чатре. В ПланФиксе это не настраивается.
  • На уровне самой Чатры API доступен только для платных аккаунтов, поэтому для подключения интеграции вам необходимо иметь хотя бы одну оплаченную лицензию Чатры.
  • Если ответ в ПланФиксе поступает после того, как пользователь покинул сайт, на котором установлен чат, Чатра отправляет ему сообщение на оставленный им в чате email, но для этого необходимо предварительно включить такую настройку в Чатре:

BrNFUW.png


Дополнительно

  • В переписке с клиентами для ответа на типовые вопросы вы можете использовать механизм быстрых ответов.


Перейти