Справочники: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) (→Важно) |
||
| (не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Справочники | |description=Справочники | ||
}} | }} | ||
Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников. | |||
Создавать, редактировать и удалять справочники могут [[Администратор]] и [[Технический администратор]] аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ. | |||
Создавать, редактировать и удалять справочники | |||
*[[Как создать справочник?]] | *[[Как создать справочник?]] | ||
*[[Доступ к справочникам]] | *[[Доступ к справочникам]] | ||
*[[Запись справочника]] | |||
*[[Архивные записи справочника]] | *[[Архивные записи справочника]] | ||
*[[Удаление записей справочника]] | *[[Удаление записей справочника]] | ||
== Использование справочников == | == Использование справочников == | ||
<youtube width=460>https://youtu.be/kj6HWg0bJZY</youtube> | |||
Обычно справочники используются в [[Аналитика|Аналитиках]] или [[Пользовательские поля задачи | пользовательских полях]] ПланФикса. | |||
Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст [[задачи]], [[действия | комментария]] или [[Текст | текстового поля]]: | |||
https://p.pfx.so/pf/5u/K2nTXP.png | |||
Подробнее об этом можно прочитать здесь: [[Как добавить в комментарий информацию из справочника?]] | Подробнее об этом можно прочитать здесь: [[Как добавить в комментарий информацию из справочника?]] | ||
| Строка 34: | Строка 30: | ||
Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе '''Управление аккаунтом / Системные справочники'''. | Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе '''Управление аккаунтом / Системные справочники'''. | ||
== Фильтры в справочнике == | == Фильтры в справочнике == | ||
Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут: | Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/yG/DEaZhb.png | ||
| Строка 47: | Строка 42: | ||
Здесь можно отсортировать записи и настроить к этому фильтру | Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника. | ||
== Важно == | |||
*Для того, чтобы справочник отображался в конструкторе переменных, в его структуре первым должно быть поле типа «Строка» или типа «Число». | |||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
| Строка 56: | Строка 54: | ||
* [https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-1/ Новые Справочники, часть 1] | * [https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-1/ Новые Справочники, часть 1] | ||
* [https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-2/ Новые Справочники, часть 2] | * [https://planfix.com/ru/blog/novye-spravochniki-2/ Новые Справочники, часть 2] | ||
== Обучающие материалы == | == Обучающие материалы == | ||
Работа раздела '''Справочники''' рассмотрена в следующих курсах '''Академии ПланФикса''': | Работа раздела '''Справочники''' рассмотрена в следующих курсах '''Академии ПланФикса''': | ||
*[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень] | *[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Импорт записей справочника]] | *[[Импорт записей справочника]] | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] | ||
Текущая версия от 16:37, 27 марта 2024
Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
Создавать, редактировать и удалять справочники могут Администратор и Технический администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
- Как создать справочник?
- Доступ к справочникам
- Запись справочника
- Архивные записи справочника
- Удаление записей справочника
Использование справочников
Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.
Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:
Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?
Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.
Фильтры в справочнике
Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:
В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:
Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.
Важно
- Для того, чтобы справочник отображался в конструкторе переменных, в его структуре первым должно быть поле типа «Строка» или типа «Число».
Полезные ссылки
- ПланФикс API:Справочники
- Работа со справочниками в ПланФиксе
- Менеджер паролей на базе справочников ПланФикса
- База знаний в Планфиксе
- Новые Справочники, часть 1
- Новые Справочники, часть 2
Обучающие материалы
Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса: