Личный кабинет: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) (→Важно) |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших [[Контакты | контактов]] (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы. | Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших [[Контакты | контактов]] (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы. | ||
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента | Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента. | ||
Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса): | Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса): | ||
*видеть всю историю переписки по задаче | *видеть всю историю переписки по задаче, | ||
*добавлять комментарии и файлы | *добавлять комментарии и файлы, | ||
*просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы, | |||
*просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними. | |||
*просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы | |||
*просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними | |||
== Важно == | == Важно == | ||
*В Личном кабинете не видны [[Чек-лист | чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними. | *В Личном кабинете не видны [[Чек-лист |чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними. | ||
*Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи | Исполнителя]], в личном кабинете ему доступно описание задачи. | *Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи |Исполнителя]], в личном кабинете ему '''доступно описание задачи''' если оно отправлялось ему при подключении его исполнителем. | ||
* | *Если контакт в задаче присутствует в роли [[Участники задачи |Участника]] и ему писали из этой задачи, '''описание задачи недоступно''', но доступно название задачи и комментарии, о которых он был уведомлен. | ||
*Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]]. | *Если контакту из задачи не отправлялось никаких писем — ему не доступно и название задачи. | ||
* Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]]. | *Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании |автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]]. | ||
*Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]]. | |||
== Полезно == | == Полезно == | ||
*Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в [[Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс | шаблоне сообщения]], который вы используете: | *Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в [[Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс | шаблоне сообщения]], который вы используете: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
https://p.pfx.so/pf/xw/8mzSX0.png | |||
Текущая версия от 11:14, 2 июля 2025
Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших контактов (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы.
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи Полная история переписки и ведет в Личный кабинет клиента.
Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):
- видеть всю историю переписки по задаче,
- добавлять комментарии и файлы,
- просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы,
- просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними.
Важно
- В Личном кабинете не видны чек-листы и, соответственно, невозможна работа с ними.
- Если контакт в задаче присутствует в роли Исполнителя, в личном кабинете ему доступно описание задачи если оно отправлялось ему при подключении его исполнителем.
- Если контакт в задаче присутствует в роли Участника и ему писали из этой задачи, описание задачи недоступно, но доступно название задачи и комментарии, о которых он был уведомлен.
- Если контакту из задачи не отправлялось никаких писем — ему не доступно и название задачи.
- Вы можете предоставлять автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.
- Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — Внешний пользователь.
Полезно
- Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в шаблоне сообщения, который вы используете:
