Фильтры контактов: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Seva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Фильтры контактов | |description=Фильтры контактов | ||
}} | }} | ||
Фильтры в разделе [[Контакты]] помогают удобно | Фильтры в разделе [[Контакты]] помогают удобно работать с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с [[Фильтры | фильтрами задач]]. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
https://p.pfx.so/pf/e3/XNPhgr.png | |||
| Строка 12: | Строка 13: | ||
*создавать свои фильтры; | *создавать свои фильтры; | ||
*переключаться между фильтрами; | *переключаться между фильтрами; | ||
*искать нужные фильтры в строке поиска; | |||
*управлять видимостью фильтров на левой панели; | *управлять видимостью фильтров на левой панели; | ||
*добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и [[Как добавить новое поле в карточку контакта | *добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и [[Как добавить новое поле в карточку контакта | пользовательские поля]] '''Компаний''' и '''Контактов''', которые вы добавили в систему самостоятельно; | ||
*объединять фильтры в [[Группа фильтров | группы]]; | *объединять фильтры в [[Группа фильтров | группы]]; | ||
*использовать отобранные в фильтры контакты | *использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними [[Массовые действия над контактами | массовых действий]]. | ||
Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье [[ | Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье [[фильтры задач]]. | ||
| Строка 26: | Строка 27: | ||
== Важно == | == Важно == | ||
Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку '''Новый контакт''' или '''Новая компания''', применяется та же логика, что и при [[Быстрое создание задачи в списке | автозаполнении реквизитов задач]]. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия от 07:39, 20 декабря 2023
Фильтры в разделе Контакты помогают удобно работать с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с фильтрами задач. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров:
Вы можете:
- создавать свои фильтры;
- переключаться между фильтрами;
- искать нужные фильтры в строке поиска;
- управлять видимостью фильтров на левой панели;
- добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и пользовательские поля Компаний и Контактов, которые вы добавили в систему самостоятельно;
- объединять фильтры в группы;
- использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними массовых действий.
Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье фильтры задач.
Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок
Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в этой справочной статье.
Важно
Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку Новый контакт или Новая компания, применяется та же логика, что и при автозаполнении реквизитов задач.