Карточка контакта: различия между версиями

Текущая версия от 09:35, 10 июля 2024

Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки отображена базовая информация о контакте и перечень связанных с ним задач (1), а справа — дополнительные панели (2):

Дополнительные панели

Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:

Лента комментариев — содержит информацию из задач, в которых контакт является контрагентом. Комментарии будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче они относятся. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте. Нажмите на иконку Глаз, чтобы настроить отображение информации в ленте.
Детали — содержит перечень полей, настроенных в шаблоне контакта или компании. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта;
Задачи — содержит список задач, в которых этот контакт или компания участвует в той или иной роли;
Проекты — открывает список проектов, контрагентом которых является данный контакт или компания;
Документы — позволяет загружать и просматривать документы, связанные с этим контактом или компанией.
Лог — содержит лог изменений карточки контакта;
Права доступа — отображает список пользователей, которые имеют доступ к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом;
Отчеты — позволяет в один клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что панель отчетов в карточке задачи, но дополнительно позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет;
Аналитики — позволяет отобразить все аналитики, прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта.

Важно

Комментарии, добавленные в ленте, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках задач.

Преобразовать контакта в сотрудника

В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а комментарии, файлы, аналитика, данные из пользовательских полей, принадлежность к группе и назначенный ответственный сотрудник не сохраняются:

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Карточка контакта
 }}
-Карточка [[Контакты | контакта]] открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на [[Карточка задачи | карточку задачи]] и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки отображена базовая информация о контакте, перечень [[Связь Контактов и Задач | связанных с ним задач]], а также лента комментариев:
+Карточка [[Контакты | контакта]] открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на [[Карточка задачи | карточку задачи]] и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки отображена базовая информация о контакте и перечень [[Связь Контактов и Задач | связанных с ним задач]] (1), а справа — дополнительные панели (2):
-https://p.pfx.so/pf/MV/E8bSM2.png
+https://p.pfx.so/pf/uo/oLL34u.png
 == Дополнительные панели ==
 Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:
-*'''Детали''' — содержит перечень полей, настроенных в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта или компании]]. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта.
+*'''Лента комментариев''' — содержит информацию из задач, в которых контакт является контрагентом. Комментарии будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче они относятся. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте. Нажмите на иконку '''Глаз''', чтобы настроить отображение информации в ленте.
-*'''Задачи''' — содержит список [[Задачи | задач]], в которых этот контакт или компания участвует в той или иной [[Задачи#Роли и доступ к задаче | роли]].
+*'''Детали''' — содержит перечень полей, настроенных в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта или компании]]. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта;
-*'''Проекты''' — открывает список [[Проекты | проектов]], контрагентом которых является данный контакт или компания.
+*'''Задачи''' — содержит список [[Задачи | задач]], в которых этот контакт или компания участвует в той или иной [[Задачи#Роли и доступ к задаче | роли]];
+*'''Проекты''' — открывает список [[Проекты | проектов]], контрагентом которых является данный контакт или компания;
 *'''Документы''' — позволяет загружать и просматривать [[документы]], связанные с этим контактом или компанией.
-*'''Лог''' — содержит лог изменений карточки контакта.
+*'''Лог''' — содержит лог изменений карточки контакта;
-*'''Права доступа''' — отображает список пользователей, которые имеют [[Доступ к контактам | доступ]] к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом.
+*'''Права доступа''' — отображает список пользователей, которые имеют [[Доступ к контактам | доступ]] к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом;
-*'''Отчеты''' — позволяет в один клик запускать любой [[Отчеты | отчет]] с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что [[Панель Отчеты | панель отчетов в карточке задачи]], но дополнительно позволяет [https://p.pfx.so/pf/Zz/VPwKUH.jpg выбирать роль], в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет.
+*'''Отчеты''' — позволяет в один клик запускать любой [[Отчеты | отчет]] с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что [[Панель Отчеты | панель отчетов в карточке задачи]], но дополнительно позволяет [https://p.pfx.so/pf/Zz/VPwKUH.jpg выбирать роль], в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет;
 *'''Аналитики''' — позволяет отобразить все [[Аналитика | аналитики]], прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта.
+<!-- == Дополнительное предназначение ленты комментариев ==
+Непосредственное добавление в нее информации о клиенте, которую по каким-то причинам удобнее хранить в его карточке.
-== Лента действий ==
+В общем случае мы рекомендуем использовать для этой цели [[задачи]], так как это подразумевает большую гибкость и дает дополнительные возможности. Тем не менее, при желании можно хранить информацию в ленте комментариев карточки контакта, создавая новые комментарии или действия, прикрепляя документы и устанавливая напоминания.
-На основной панели карточки контакта ниже данных контакта и чек-листа с задачами, в которых он участвует, расположена лента действий:
-https://p.pfx.so/pf/Wf/PpXzQ6.png
+Стандартные сценарии использования ленты комментариев в таком случае:
+*ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности;
+*оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо;
+*прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.);
+*общаемся с коллегами по поводу этого клиента;
+*и так далее. -->
+== Важно ==
+Комментарии, добавленные в ленте, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках [[Общение с клиентом из ПланФикса | задач]].
-У ленты действий контакта два предназначения:
+== Преобразовать контакта в сотрудника ==
-*'''Основное предназначение ленты действий''' - отображение информации из задач, в которых данный контакт или компания являются контрагентом. Включается это отображение в настройках вида отображения ленты действий:
+В карточке контакта вы можете преобразовать его в [[Сотрудники | сотрудника компании]]. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а комментарии, файлы, аналитика, данные из пользовательских полей, принадлежность к группе и назначенный ответственный сотрудник не сохраняются:
-https://p.pfx.so/pf/IM/oV1KcI.png
-:Во включенном состоянии в ленте действий будут отображены все действия из задач, в которых данный контакт или компания являются контрагентом. Действия будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием, к какой именно задаче относится данное действие. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте.
-*'''Дополнительное предназначение ленты действий''' - непосредственное добавление в нее информации о клиенте, которую по каким-то причинам удобнее хранить в его карточке. В общем случае мы рекомендуем использовать для этой цели [[задачи]], так как это подразумевает большую гибкость и дает дополнительные возможности. Тем не менее, при желании можно хранить информацию в ленте действий карточки контакта, создавая новые действия, прикрепляя документы и устанавливая напоминания. Стандартные сценарии использования ленты действий в таком случае:
-**ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности
-**оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо
-**прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.)
-**общаемся с коллегами по поводу этого клиента
-** и т.п.
-:'''Важно:''' комментарии, добавленные в ленте действий, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках [[Общение с клиентом из ПланФикса | специальных задач]].
-== Преобразовать контакт в сотрудника ==
-В карточке контакта вы можете преобразовать его в [[Сотрудники |сотрудника компании]].
-При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а данные из кастомных полей,  принадлежность к группе и назначенные ответственный сотрудник не сохраняются.
 https://p.pfx.so/pf/Un/lC8pfE.png
 == Перейти ==
 *[[Контакты]]
-*[[Как добавить новое поле в карточку контакта?]]
+*[[Как добавить новое поле в карточку контакта]]
 *[[Как отобразить нужное поле на основной панели карточки контакта?]]

Навигация

Перейти