Пользовательские поля проекта: различия между версиями

Текущая версия от 13:01, 16 декабря 2021

В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.

Создание кастомного поля

Создать кастомное поле можно в режиме редактирования шаблона проекта:

В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля:

Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.

Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:

или простым перетаскиванием:

ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.

Доступ к кастомным полям

Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Управление аккаунтом- Настраиваемые поля. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:

При настройке доступа есть две основные возможности:

1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:

2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:

Отображение кастомных полей при просмотре проекта

По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке Детали проекта:

В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:

Полезные ссылки

Кастомные роли в проекте

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Кастомные поля проекта
 }}
 В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п.
-== Создание кастомного поля ==
+== Навигация ==
+*[[#Создание кастомного поля |Создание кастомного поля]]
+*[[#Доступ к кастомным полям |Доступ к кастомным полям]]
+*[[#Отображение кастомных полей при просмотре проекта |Отображение кастомных полей при просмотре проекта]]
+== Создание кастомного поля ==
 Создать кастомное поле можно в [[Шаблоны проектов|режиме редактирования шаблона проекта]]:
@@ Строка 24: / Строка 27: @@
 Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
+Созданное поле попадает в раздел '''Общий набор полей''', который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:
-Созданное поле попадает в раздел '''Скрытые поля''', который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:
 https://p.pfx.so/pf/wW/wdEJTx.png
@@ Строка 33: / Строка 35: @@
 https://p.pfx.so/pf/sq/fbi9gn.gif
@@ Строка 42: / Строка 43: @@
 Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе '''Управление аккаунтом- Настраиваемые поля'''. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:
-https://p.pfx.so/pf/W1/Ak2ft4.jpg
+https://p.pfx.so/pf/x2/UnHXTo.png
@@ Строка 49: / Строка 50: @@
 . Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:
-https://p.pfx.so/pf/K5/Y9Hssq.jpg
+https://p.pfx.so/pf/nZ/swHVVM.png
 . Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:
-https://p.pfx.so/pf/q5/LTioYk.jpg
+https://p.pfx.so/pf/vb/ngwKze.png
 == Отображение кастомных полей при просмотре проекта ==
 По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке '''Детали проекта''':
+https://p.pfx.so/pf/qH/QkoX0M.png
-https://p.pfx.so/pf/2X/yHhGvj.jpg
 В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
+https://p.pfx.so/pf/u8/Dm3DVY.png
-https://p.pfx.so/pf/P7/XYGDhh.jpg
-== Кастомные роли в проекте ==
-Помимо стандартных [[Роли в проекте: | ролей]], в Проект можно добавить кастомные (то есть, добавляемые вами самостоятельно) роли проекта.
-Один из типов пользовательских полей, которые вы можете добавить в карточку проекта – это тип “Сотрудник”.
-Каждое добавленное в шаблон проекта поле такого типа становится доступным в шаблонах задач в списке исполнителей, участников и аудиторов.
-Это позволяет вам придумать любую роль (или несколько), добавить их в шаблон проекта, а затем при создании по этому шаблону нового проекта выбрать конкретных сотрудников, которые будут в нем выполнять эти роли. Задачи автоматически наследуют эти установки и ставятся на выбранных для данного конкретного проекта сотрудников.
 == Полезные ссылки ==
-*Блог ПланФикса: [https://planfix.com/ru/blog/novye-proekty/ Новые проекты.]
 *[[Кастомные роли в проекте]]
 == Перейти ==
 *[[Проекты]]
 *[[Наборы кастомных полей]]