Настройка шаблона "Диалог с клиентом": различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) м (DM переименовал страницу Настройка шаблона "Диалог с клиентами" в Настройка шаблона "Диалог с клиентом") |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
*затем в раздел '''Задачи'''. В меню слева кликните на '''Шаблоны''' и выберите шаблон '''Диалог с клиентом''': | *затем в раздел '''Задачи'''. В меню слева кликните на '''Шаблоны''' и выберите шаблон '''Диалог с клиентом''': | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/hA/1wpRd4.png | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
*в поле '''Исполнитель''' добавьте одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов: | *в поле '''Исполнитель''' добавьте одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов: | ||
https://p.pfx.so/pf/91/rsufbi.png | https://p.pfx.so/pf/91/rsufbi.png | ||
*сохраните изменения. | |||
Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке '''Последние сообщения''' в разделе '''Работа с заявками''': | Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке '''Последние сообщения''' в разделе '''Работа с заявками''': | ||
Текущая версия от 08:51, 16 марта 2020
Настраивая конфигурацию Управление курсами под ваши потребности, полезно настроить и уведомления о новых сообщениях клиентов, которые могут получать ваши сотрудники. Для этого добавьте их в шаблон задачи Диалог с клиентом в качестве исполнителей. В таком случае при появлении нового диалога к нему автоматически будет подключен указанный сотрудник, и ПланФикс отправит ему уведомление об этом:
- перейдите в базовое рабочее пространство:
- затем в раздел Задачи. В меню слева кликните на Шаблоны и выберите шаблон Диалог с клиентом:
- в открывшемся шаблоне нажмите кнопку Редактировать:
- в поле Исполнитель добавьте одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов:
- сохраните изменения.
Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке Последние сообщения в разделе Работа с заявками:
