Настройка шаблона "Диалог с клиентом": различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
 
(не показано 27 промежуточных версий 2 участников)
Строка 5: Строка 5:
|description=Настройка шаблона Диалог с клиентами
|description=Настройка шаблона Диалог с клиентами
}}
}}
Сотрудники могут получать уведомления о новых клиентских сообщениях. Для этого добавьте их в шаблон задачи "Диалог с клиентом". В таком случае при появлении нового диалога к нему автоматически будет подключен указанный сотрудник.
Настраивая конфигурацию [[Инструкция по настройке конфигурации под ваши курсы | Управление курсами]] под ваши потребности, полезно настроить и уведомления о новых сообщениях клиентов, которые могут получать ваши сотрудники. Для этого добавьте их в шаблон задачи '''Диалог с клиентом''' в качестве исполнителей. В таком случае при появлении нового диалога к нему автоматически будет подключен указанный сотрудник, и ПланФикс отправит ему уведомление об этом:


Чтобы добавить сотрудников в шаблон, перейдите в базовое рабочее пространство.
*перейдите в базовое рабочее пространство:


http://joxi.ru/1A5n4oltGRPpNr
https://p.pfx.so/pf/LX/dJ5VuO.png


Затем в раздел "Задачи". В меню слева кликните на "Шаблоны" — "Диалог с клиентом".


http://joxi.ru/Q2KvGzKtwXLqBm
*затем в раздел '''Задачи'''. В меню слева кликните на '''Шаблоны''' и выберите шаблон '''Диалог с клиентом''':


В открывшемся шаблоне нажмите кнопку "Редактировать":
https://p.pfx.so/pf/hA/1wpRd4.png


http://joxi.ru/MAjjZEPCxZjwWA


В поле "Исполнитель" добавляем одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов.
*в открывшемся шаблоне нажмите кнопку '''Редактировать''':


http://joxi.ru/Vm6VlZJtj04qXm
https://p.pfx.so/pf/09/KpklZf.png


Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке "Последние сообщения" в разделе "Работа с заявками".


http://joxi.ru/nAyRovPHjGg5xr
*в поле '''Исполнитель''' добавьте одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов:
 
https://p.pfx.so/pf/91/rsufbi.png
 
 
*сохраните изменения.
 
Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке '''Последние сообщения''' в разделе '''Работа с заявками''':
 
https://p.pfx.so/pf/2R/Kh1xoW.png
 
 
== Перейти ==
*[[Инструкция по настройке конфигурации под ваши курсы]]
*[[Управление курсами]]
*[[Конфигурации]]

Текущая версия от 08:51, 16 марта 2020

Настраивая конфигурацию Управление курсами под ваши потребности, полезно настроить и уведомления о новых сообщениях клиентов, которые могут получать ваши сотрудники. Для этого добавьте их в шаблон задачи Диалог с клиентом в качестве исполнителей. В таком случае при появлении нового диалога к нему автоматически будет подключен указанный сотрудник, и ПланФикс отправит ему уведомление об этом:

  • перейдите в базовое рабочее пространство:

dJ5VuO.png


  • затем в раздел Задачи. В меню слева кликните на Шаблоны и выберите шаблон Диалог с клиентом:

1wpRd4.png


  • в открывшемся шаблоне нажмите кнопку Редактировать:

KpklZf.png


  • в поле Исполнитель добавьте одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов:

rsufbi.png


  • сохраните изменения.

Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке Последние сообщения в разделе Работа с заявками:

Kh1xoW.png


Перейти