Настройка шаблона "Диалог с клиентом": различия между версиями

Текущая версия от 08:51, 16 марта 2020

Настраивая конфигурацию Управление курсами под ваши потребности, полезно настроить и уведомления о новых сообщениях клиентов, которые могут получать ваши сотрудники. Для этого добавьте их в шаблон задачи Диалог с клиентом в качестве исполнителей. В таком случае при появлении нового диалога к нему автоматически будет подключен указанный сотрудник, и ПланФикс отправит ему уведомление об этом:

перейдите в базовое рабочее пространство:

затем в раздел Задачи. В меню слева кликните на Шаблоны и выберите шаблон Диалог с клиентом:

в открывшемся шаблоне нажмите кнопку Редактировать:

в поле Исполнитель добавьте одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов:

сохраните изменения.

Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке Последние сообщения в разделе Работа с заявками:

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Настройка шаблона Диалог с клиентами
 }}
-Чтобы ваши сотрудники получали уведомления о новых сообщениях от клиентов, добавьте их в шаблон задачи "Диалог с клиентом". В таком случае при появлении нового диалога к нему автоматически будет подключен указанный сотрудник.
+Настраивая конфигурацию [[Инструкция по настройке конфигурации под ваши курсы | Управление курсами]] под ваши потребности, полезно настроить и уведомления о новых сообщениях клиентов, которые могут получать ваши сотрудники. Для этого добавьте их в шаблон задачи '''Диалог с клиентом''' в качестве исполнителей. В таком случае при появлении нового диалога к нему автоматически будет подключен указанный сотрудник, и ПланФикс отправит ему уведомление об этом:
-Чтобы добавить сотрудников в шаблон, перейдите в базовое рабочее пространство, затем в раздел "Задачи" и в меню слева кликните на "Шаблоны" — "Диалог с клиентом".
+*перейдите в базовое рабочее пространство:
-http://joxi.ru/Q2KvGzKtwXLqBm
+https://p.pfx.so/pf/LX/dJ5VuO.png
-В открывшемся шаблоне нажмите кнопку "Редактировать":
-http://joxi.ru/MAjjZEPCxZjwWA
+*затем в раздел '''Задачи'''. В меню слева кликните на '''Шаблоны''' и выберите шаблон '''Диалог с клиентом''':
-В поле "Исполнитель" добавляем одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов.
+https://p.pfx.so/pf/hA/1wpRd4.png
-http://joxi.ru/Vm6VlZJtj04qXm
-Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке "Последние сообщения" в разделе "Работа с заявками".
+*в открывшемся шаблоне нажмите кнопку '''Редактировать''':
-http://joxi.ru/nAyRovPHjGg5xr
+https://p.pfx.so/pf/09/KpklZf.png
+*в поле '''Исполнитель''' добавьте одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов:
+https://p.pfx.so/pf/91/rsufbi.png
+*сохраните изменения.
+Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке '''Последние сообщения''' в разделе '''Работа с заявками''':
+https://p.pfx.so/pf/2R/Kh1xoW.png
+== Перейти ==
+*[[Инструкция по настройке конфигурации под ваши курсы]]
+*[[Управление курсами]]
+*[[Конфигурации]]