Настройка шаблона "Диалог с клиентом": различия между версиями

Текущая версия от 08:51, 16 марта 2020

Настраивая конфигурацию Управление курсами под ваши потребности, полезно настроить и уведомления о новых сообщениях клиентов, которые могут получать ваши сотрудники. Для этого добавьте их в шаблон задачи Диалог с клиентом в качестве исполнителей. В таком случае при появлении нового диалога к нему автоматически будет подключен указанный сотрудник, и ПланФикс отправит ему уведомление об этом:

перейдите в базовое рабочее пространство:

затем в раздел Задачи. В меню слева кликните на Шаблоны и выберите шаблон Диалог с клиентом:

в открывшемся шаблоне нажмите кнопку Редактировать:

в поле Исполнитель добавьте одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов:

сохраните изменения.

Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке Последние сообщения в разделе Работа с заявками:

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
+{{#seo:
+|title=Настройка шаблона Диалог с клиентами
+|titlemode=append
+|keywords=шаблон, конфигурации, настройка шаблона, диалог с клиентами
+|description=Настройка шаблона Диалог с клиентами
+}}
+Настраивая конфигурацию [[Инструкция по настройке конфигурации под ваши курсы | Управление курсами]] под ваши потребности, полезно настроить и уведомления о новых сообщениях клиентов, которые могут получать ваши сотрудники. Для этого добавьте их в шаблон задачи '''Диалог с клиентом''' в качестве исполнителей. В таком случае при появлении нового диалога к нему автоматически будет подключен указанный сотрудник, и ПланФикс отправит ему уведомление об этом:
-План:
+*перейдите в базовое рабочее пространство:
-- если в вашей компании с клиентами общается одни и те же конкретные сотрудники, их можно указать в шаблоне Диалог с клиентами, чтобы при первой отправке сообщения клиентом сотруднику пришло уведомление об этом;
+https://p.pfx.so/pf/LX/dJ5VuO.png
-- для этого следует перейти в базовое рабочее пространство, затем в раздел задачи к шаблонам (http://joxi.ru/Q2KvGzKtwXLqBm скрин из аккаунта по конфиге)
-- открываем шаблон http://joxi.ru/nAyRovPHjGgVVr скрин из аккаунта по конфиге ;
+*затем в раздел '''Задачи'''. В меню слева кликните на '''Шаблоны''' и выберите шаблон '''Диалог с клиентом''':
-- нажимаем редактировать http://joxi.ru/MAjjZEPCxZjwWA скрин из аккаунта по конфиге;
-- указываем нужного сотрудника в исполнителях http://joxi.ru/Vm6VlZJtj04qXm скрин из аккаунта по конфиге .
-После этого при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник, который увидит уведомление об этом в списке "Последние сообщения" в разделе Работа с заявками http://joxi.ru/nAyRovPHjGg5xr скрин из моего аккаунта из рабочего пространства Управление курсами ( fanger , 1qaz2wsx3edc).
+https://p.pfx.so/pf/hA/1wpRd4.png
+*в открывшемся шаблоне нажмите кнопку '''Редактировать''':
+https://p.pfx.so/pf/09/KpklZf.png
+*в поле '''Исполнитель''' добавьте одного или нескольких сотрудников, которые будут отвечать на запросы клиентов:
+https://p.pfx.so/pf/91/rsufbi.png
+*сохраните изменения.
+Теперь при появлении нового диалога с клиентом к нему сразу будет подключен указанный сотрудник. Он увидит уведомление об этом в своем рабочем пространстве в списке '''Последние сообщения''' в разделе '''Работа с заявками''':
+https://p.pfx.so/pf/2R/Kh1xoW.png
+== Перейти ==
+*[[Инструкция по настройке конфигурации под ваши курсы]]
+*[[Управление курсами]]
+*[[Конфигурации]]