Импорт проектов: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Импорт проектов | |description=Импорт проектов | ||
}} | }} | ||
Есть 2 способа импортировать в ПланФикс [[проекты]]: | Есть 2 способа импортировать в ПланФикс [[проекты]]: | ||
1. Если при [[Импорт задач | импорте задач]] одна из колонок в исходном файле содержит название проекта, будет автоматически создан проект с соответствующим названием и задача будет помещена в него. | 1. Если при [[Импорт задач | импорте задач]] одна из колонок в исходном файле содержит название проекта, будет автоматически создан проект с соответствующим названием и задача будет помещена в него. | ||
2. Можно импортировать список проектов с нужными данными | 2. Можно импортировать только список проектов с нужными данными, без задач. Этот способ предпочтительнее использовать в случаях, если есть необходимость на уровне проекта сразу заполнить какие-то данные, накопленные за пределами ПланФикса, например, установить контрагента проекта или его описание. Подробно этот способ описан ниже. | ||
== Импорт списка проектов == | == Импорт списка проектов == | ||
*В разделе '''Проекты''' нажмите на кнопку '''Импорт''' | *В разделе '''Проекты''' нажмите на кнопку '''Импорт'''. | ||
*Выберите исходный файл в одном из поддерживаемых форматов. | |||
*Выберите исходный файл в одном из поддерживаемых форматов | |||
*Укажите, в какие поля проекта необходимо импортировать данные из файла и проведите импорт: | *Укажите, в какие поля проекта необходимо импортировать данные из файла и проведите импорт: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/2f/UVXbju.png | ||
== Полезная информация == | == Полезная информация == | ||
*Вы можете заранее добавить в [[Шаблоны проектов | шаблон проекта]] дополнительные [[ | *Вы можете заранее добавить в [[Шаблоны проектов | шаблон проекта]] дополнительные [[Пользовательские поля проекта | поля]], чтобы разместить в них накопленные данные любого типа. Обратите внимание на поля "Бюджет проекта", "Дата завершения проекта" и "Процент" из примера выше - они были добавлены именно таким образом. | ||
*Можно вначале импортировать проекты описанным выше способом, а затем произвести [[импорт задач]]. Если названия проектов в файле импорта задач будут совпадать с названиями проектов, ранее импортированных в ПланФикс, задачи автоматически попадут в нужный проект. | *Можно вначале импортировать проекты описанным выше способом, а затем произвести [[импорт задач]]. Если названия проектов в файле импорта задач будут совпадать с названиями проектов, ранее импортированных в ПланФикс, задачи автоматически попадут в нужный проект. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
Текущая версия от 12:03, 19 июня 2025
Есть 2 способа импортировать в ПланФикс проекты:
1. Если при импорте задач одна из колонок в исходном файле содержит название проекта, будет автоматически создан проект с соответствующим названием и задача будет помещена в него.
2. Можно импортировать только список проектов с нужными данными, без задач. Этот способ предпочтительнее использовать в случаях, если есть необходимость на уровне проекта сразу заполнить какие-то данные, накопленные за пределами ПланФикса, например, установить контрагента проекта или его описание. Подробно этот способ описан ниже.
Импорт списка проектов
- В разделе Проекты нажмите на кнопку Импорт.
- Выберите исходный файл в одном из поддерживаемых форматов.
- Укажите, в какие поля проекта необходимо импортировать данные из файла и проведите импорт:
Полезная информация
- Вы можете заранее добавить в шаблон проекта дополнительные поля, чтобы разместить в них накопленные данные любого типа. Обратите внимание на поля "Бюджет проекта", "Дата завершения проекта" и "Процент" из примера выше - они были добавлены именно таким образом.
- Можно вначале импортировать проекты описанным выше способом, а затем произвести импорт задач. Если названия проектов в файле импорта задач будут совпадать с названиями проектов, ранее импортированных в ПланФикс, задачи автоматически попадут в нужный проект.