Карточка контакта: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 44 промежуточные версии 5 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Карточка контакта | |description=Карточка контакта | ||
}} | }} | ||
Карточка [[Контакты | контакта]] открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на [[Карточка задачи | карточку задачи]] и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки | Карточка [[Контакты | контакта]] открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на [[Карточка задачи | карточку задачи]] и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки отображена базовая информация о контакте и перечень [[Связь Контактов и Задач | связанных с ним задач]] (1), а справа — дополнительные панели (2): | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/uo/oLL34u.png | ||
== | == Дополнительные панели == | ||
Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели: | |||
*'''Лента комментариев''' — содержит информацию из задач, в которых контакт является контрагентом. Комментарии будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче они относятся. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте. Нажмите на иконку '''Глаз''', чтобы настроить отображение информации в ленте. | |||
*'''Детали''' — содержит перечень полей, настроенных в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта или компании]]. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта; | |||
*'''Задачи''' — содержит список [[Задачи | задач]], в которых этот контакт или компания участвует в той или иной [[Задачи#Роли и доступ к задаче | роли]]; | |||
*'''Проекты''' — открывает список [[Проекты | проектов]], контрагентом которых является данный контакт или компания; | |||
*'''Документы''' — позволяет загружать и просматривать [[документы]], связанные с этим контактом или компанией. | |||
*'''Лог''' — содержит лог изменений карточки контакта; | |||
*'''Права доступа''' — отображает список пользователей, которые имеют [[Доступ к контактам | доступ]] к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом; | |||
*'''Отчеты''' — позволяет в один клик запускать любой [[Отчеты | отчет]] с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что [[Панель Отчеты | панель отчетов в карточке задачи]], но дополнительно позволяет [https://p.pfx.so/pf/Zz/VPwKUH.jpg выбирать роль], в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет; | |||
*'''Аналитики''' — позволяет отобразить все [[Аналитика | аналитики]], прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта. | |||
<!-- == Дополнительное предназначение ленты комментариев == | |||
Непосредственное добавление в нее информации о клиенте, которую по каким-то причинам удобнее хранить в его карточке. | |||
В общем случае мы рекомендуем использовать для этой цели [[задачи]], так как это подразумевает большую гибкость и дает дополнительные возможности. Тем не менее, при желании можно хранить информацию в ленте комментариев карточки контакта, создавая новые комментарии или действия, прикрепляя документы и устанавливая напоминания. | |||
Стандартные сценарии использования ленты комментариев в таком случае: | |||
*ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности | *ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности; | ||
*оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо | *оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо; | ||
*прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.) | *прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.); | ||
*общаемся с коллегами по поводу этого клиента | *общаемся с коллегами по поводу этого клиента; | ||
* и | *и так далее. --> | ||
== Важно == | |||
Комментарии, добавленные в ленте, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках [[Общение с клиентом из ПланФикса | задач]]. | |||
== Преобразовать контакта в сотрудника == | |||
В карточке контакта вы можете преобразовать его в [[Сотрудники | сотрудника компании]]. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а комментарии, файлы, аналитика, данные из пользовательских полей, принадлежность к группе и назначенный ответственный сотрудник не сохраняются: | |||
https://p.pfx.so/pf/Un/lC8pfE.png | |||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
*[[Как добавить новое поле в карточку контакта | *[[Как добавить новое поле в карточку контакта]] | ||
*[[Как отобразить нужное поле на основной панели карточки контакта?]] | *[[Как отобразить нужное поле на основной панели карточки контакта?]] | ||
Текущая версия от 09:35, 10 июля 2024
Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки отображена базовая информация о контакте и перечень связанных с ним задач (1), а справа — дополнительные панели (2):
Дополнительные панели
Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:
- Лента комментариев — содержит информацию из задач, в которых контакт является контрагентом. Комментарии будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче они относятся. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте. Нажмите на иконку Глаз, чтобы настроить отображение информации в ленте.
- Детали — содержит перечень полей, настроенных в шаблоне контакта или компании. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта;
- Задачи — содержит список задач, в которых этот контакт или компания участвует в той или иной роли;
- Проекты — открывает список проектов, контрагентом которых является данный контакт или компания;
- Документы — позволяет загружать и просматривать документы, связанные с этим контактом или компанией.
- Лог — содержит лог изменений карточки контакта;
- Права доступа — отображает список пользователей, которые имеют доступ к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом;
- Отчеты — позволяет в один клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что панель отчетов в карточке задачи, но дополнительно позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет;
- Аналитики — позволяет отобразить все аналитики, прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта.
Важно
Комментарии, добавленные в ленте, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках задач.
Преобразовать контакта в сотрудника
В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а комментарии, файлы, аналитика, данные из пользовательских полей, принадлежность к группе и назначенный ответственный сотрудник не сохраняются:
