Фильтры контактов: различия между версиями

Текущая версия от 07:39, 20 декабря 2023

Фильтры в разделе Контакты помогают удобно работать с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с фильтрами задач. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров:

Вы можете:

создавать свои фильтры;
переключаться между фильтрами;
искать нужные фильтры в строке поиска;
управлять видимостью фильтров на левой панели;
добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и пользовательские поля Компаний и Контактов, которые вы добавили в систему самостоятельно;
объединять фильтры в группы;
использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними массовых действий.

Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье фильтры задач.

Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок

Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в этой справочной статье.

Важно

Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку Новый контакт или Новая компания, применяется та же логика, что и при автозаполнении реквизитов задач.

Перейти

Контакты

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Фильтры контактов
 }}
-Фильтры в разделе '''Контакты''' служат для удобства работы с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как с [[Фильтры | фильтрами задач]]. По умолчанию в системе есть некоторое количество стандартных фильтров:
+Фильтры в разделе [[Контакты]] помогают удобно работать с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с [[Фильтры | фильтрами задач]]. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров:
-https://p.pfx.so/pf/Cq/e0riNW.jpg
+https://p.pfx.so/pf/e3/XNPhgr.png
-Вы можете создавать свои фильтры, используя кнопку "Новый фильтр" на панели инструментов выше списка фильтров.
+Вы можете:
+*создавать свои фильтры;
+*переключаться между фильтрами;
+*искать нужные фильтры в строке поиска;
+*управлять видимостью фильтров на левой панели;
+*добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и [[Как добавить новое поле в карточку контакта | пользовательские поля]] '''Компаний''' и '''Контактов''', которые вы добавили в систему самостоятельно;
+*объединять фильтры в [[Группа фильтров | группы]];
+*использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними [[Массовые действия над контактами | массовых действий]].
-Переключаться между фильтрами можно по клику на заголовок фильтра
+Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье [[фильтры задач]].
-https://p.pfx.so/pf/zL/1h45zz.jpg
-- это вызывает список всех доступных фильтров в системе.
+== Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок ==
+Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в [[Сервисы рассылки e-mail | этой справочной статье]].
-Управлять видимостью фильтров на левой панели можно при помощи этого переключателя:
-https://p.pfx.so/pf/Ql/09Vi8U.jpg
-== Настройка столбцов в списке контактов ==
-Вы можете добавлять в список и убирать их него столбцы по своему желанию:
-https://p.pfx.so/pf/g4/lVxAIh.jpg
-При этом в списке могут отображаться в том числе и [[шаблоны контактов | кастомные поля]] Компаний и Контактов, которые вы добавили в систему самостоятельно.
-== Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок ==
+== Важно ==
-Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в [[Сервисы рассылки e-mail | этой справочной статье]].
+Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку '''Новый контакт''' или '''Новая компания''', применяется та же логика, что и при [[Быстрое создание задачи в списке | автозаполнении реквизитов задач]].
 == Перейти ==
 *[[Контакты]]
-[[Экспорт контактов из фильтра контактов]]