Контрагент

Контрагент — это реквизит Задачи, который в общем случае содержит ссылку на Контакт (частное лицо или компанию), для которого производятся работы по этой задаче. Это удобным образом связывает задачу и контакт, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать этот реквизит, особенно если вы работаете с клиентами, поставщиками и подрядчиками.

Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе карточки контакта. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в фильтрах, Планировщике, отчетах и других разделах ПланФикса. Автоматические сценарии позволяют адресоваться к контрагенту при совершении различных операций над задачами.

Отображение контрагента в списке

В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак Отображать в списке выбора контрагента задачи:

Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты-юридические лица, добавленные в систему по шаблону Компании. Если вы работаете с клиентами - физическими лицами, имеет смысл установить этот признак в шаблоне контакта, который вы используете. Тогда все создаваемые по этому шаблону контакты будут автоматически отображаться в списке контрагентов при создании задач.

Быстро создать контрагента

• В задаче есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету". В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче. Подробнее об этом можно узнать в справке.

Важно

• Контрагентом нельзя сделать контакта, к которому нет доступа при создании задачи через полную форму. Исключением являются следующие ситуации:
  • Когда задача создается в проекте, где контрагентом является этот контакт (и при создании поле контрагент не изменялось).
  • Вы редактируете ранее созданную задачу, где контрагентом является этот контакт (и при редактировании поле контрагент не изменялось).
• Если компания у контакта-отправителя письма не задана, тогда он сам будет контрагентом в задаче.
• При смене контрагента в проекте — во всех задачах проекта, где контрагент был такой же — он меняется на нового.
• При смене контрагента в надзадаче — во всех подзадачах, где контрагент был такой же — он меняется на нового.

Перейти

• Описание возможностей