Интеграция ПланФикса и WhatsApp через i2crm

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск


i2crm это сервис, который позволяет компаниям общаться с пользователями Instagram и WhatsApp из своей CRM или системы управления. Для того, чтобы связать ПланФикс и i2crm для получения возможности получать и отправлять сообщения в WhatsApp, вам необходимо провести несколько несложных действий в обоих сервисах.


Важно: Перед началом настройки вам необходимо зарегистрировать аккаунт в i2crm


Процедура настройки

1. Выполните процедуру подключения WhatsApp к i2crm по этой инструкции.

2. Затем необходимо создать канал связи между ПланФиксом и i2crm.

Важно: если у вас уже настроена интеграция с Instagram через i2crm и создан канал i2crm - ПланФикс, заново создавать его не нужно. Вместо этого используйте API-ключ существующего канала. Его можно найти в настройках интеграции ПланФикса с Instagram через i2crm или в самом сервисе i2crm (Настройки / Исходящие каналы):

olEmvY.jpg


Если канала i2crm - ПланФикс еще нет, необходимо его создать в сервисе i2crm. Для этого перейдите в пункт главного меню Настройки / Исходящие каналы и нажмите Создать канал:

6y2V8n.jpg


3. Откройте в соседней вкладке свой аккаунт ПланФикса, перейдите в Управление аккаунтом / Интеграции / Мессенджеры / WhatsApp и активируйте переключатель в блоке i2crm:

oJ6oa3.jpg


4. В появившемся окне настройки интеграции скопируйте адрес и ключ:

OqzmKp.png


5. Переключитесь на вкладку с i2crm и вставьте скопированные значения в соответствующие поля:

6gCTtb.jpg


6. В ПланФиксе добавьте номер (номера) WhatsApp, которые вы подключаете:

QglNd7.png


7. Сохраните настройки интеграции в ПланФиксе.

8. Переключитесь в 12crm и нажмите Создать канал. После успешного создания зайдите в Настройки / Исходящие каналы и скопируйте ключ i2crm:

NvqIte.jpg

9. Откройте настройки интеграции в ПланФиксе и вставьте скопированный из i2crm ключ в соответствующее поле:

8acZYG.png


13. Для каждого номера WhatsApp выберите шаблоны для создания контактов и задач, полученных по интеграции:

NJZeAN.png


Если не указать конкретный шаблон для задач и контактов, они будут создаваться на стандартному шаблону (по умолчанию).


14. Сохраните настройки интеграции.


После корректно проведенной настройки, в ПланФикс начнут приходить сообщения из WhatsApp.


Перейти