Importul sarcinilor
De la Planfix
Puteți deschide interfața de import a sarcinilor făcând clic pe butonul Import de pe panoul de acțiuni din secțiunea Sarcini:
- tipurile de fișiere sursă acceptate sunt CSV, XLS și XLSX
- după ce selectați un fișier, sistemul îl analizează și vă solicită să comparați coloanele din fișier cu câmpurile sarcinii din Planfix. Dacă valoarea din primul rând al unei coloane corespunde numelui unui câmp de sarcină din Planfix, coloana și câmpul vor fi asociate automat. Acest lucru vă permite să automatizați asocierea dacă creați fișierele conform câmpurilor de sarcină.
- pentru a importa corect date în custom task fields trebuie să selectați în interfața de import un șablon de sarcină care conține aceste câmpuri.
- dacă Partenerul sau Proiectul specificate nu există, acestea vor fi create în timpul procesului de import. Pentru ca datele despre Partener să fie populate cât mai complet posibil, vă recomandăm importing contacts înainte de a importa sarcinile.
- când populați câmpurile Responsabil, Participant și Auditor, se va încerca găsirea persoanelor specificate în fișier printre utilizatorii existenți Planfix. Dacă nu se găsesc utilizatori care să corespundă, aceste câmpuri vor rămâne necompletate. Din acest motiv, recomandăm să adăugați mai întâi angajații necesari în Planfix și apoi să verificați că numele coincid exact cu cele din fișierul pe care îl importați.
în timpul importului, puteți specifica ce se întâmplă cu sarcinile duplicate:
- tratați toate sarcinile ca noi: se creează sarcini noi fără verificare pentru duplicate;
- ignorați sarcinile existente: Planfix nu va crea o sarcină dacă găsește o corespondență pe câmpul specificat;
- actualizați datele în sarcinile existente la import: Planfix va actualiza datele sarcinilor dacă găsește o corespondență pe câmpul specificat.
- nu există limitări privind numărul de sarcini pe care le puteți importa, dar pot fi procesate doar până la 1.000 de rânduri per fișier.
Sfat util
- Puteți vizualiza sarcinile recent importate creând un nou filtru cu condiția Data creării sarcinii = Astăzi
- La importul unui câmp Dată și timp, datele trebuie introduse în formatul zz-ll-aaaa ll:oo. În locul cratimei ("-") se poate folosi punctul (".") sau slash-ul ("/"). Numerele de zi cu o cifră și anii cu două cifre nu sunt în prezent acceptați.
- Planfix importă doar conexiunile și datele din Microsoft Project.