Acces la spațiul de lucru

Administratorii contului pot configura accesul la orice Spațiu de lucru. Permisiunile pot fi gestionate în cadrul unui spațiu de lucru sau la crearea ori editarea acestuia:

Click pe acest câmp deschide interfața standard Planfix pentru stabilirea permisiunilor de acces la un obiect:

Aceasta vă permite să configurați accesul la un spațiu de lucru atât pentru angajați, cât și pentru clienți ( contacte cu acces la Planfix).

Setați rapid un spațiu de lucru ca implicit

Sub setarea Acces la spațiul de lucru se află două linkuri pentru a seta ușor un spațiu de lucru implicit:

Acestea vă permit să setați spațiul de lucru curent ca implicit pentru grupul de utilizatori dorit cu un singur clic. Informații suplimentare:

• Spațiul de lucru va fi introdus în câmpul corespunzător din fișa angajatului sau a contactului cu acces la Planfix. Poate fi schimbat manual acolo sau poate fi schimbat trecând în alt spațiu de lucru și făcând clic pe unul dintre cele două linkuri pentru setare ca implicit.
• Când setați un spațiu de lucru implicit pentru toate contactele cu acces, spațiul de lucru va fi de asemenea setat în toate șabloanele de contact și companie, astfel încât viitoarele contacte create în companie vor primi automat același spațiu de lucru implicit.

Important

• Accesul pe care îl acordați unui spațiu de lucru determină doar ce utilizatori îl văd în lista lor de spații de lucru. Datele pe care utilizatorii specifici le văd în spațiul de lucru sunt determinate de permisiuni.
• Puteți elimina accesul la spațiul de lucru de bază pentru contacte cu acces la Planfix. Puteți face acest lucru și pentru angajați dacă spațiul de lucru de bază nu este ales ca implicit.

Mergeți la

• Spatii de lucru
• Gestionarea contului
• Descrierea caracteristicilor