Filtre de sarcini

Planfix oferă un mecanism flexibil pentru filtrarea Sarcinilor pe baza unor condiții complexe. Puteți partaja filtrele create cu alți angajați și clienți, le puteți folosi pentru acțiuni în masă asupra sarcinilor și le puteți aplica în Planificator.

Crearea unui filtru

Puteți crea un filtru în secțiunea Sarcini făcând clic pe pictograma Plus din panoul din stânga:

În fereastra care apare, puteți:

• Stabili Numele filtrului.
• Adăuga Parametrii de selecție pe care sarcinile filtrate trebuie să îi îndeplinească:

În fereastra care apare, puteți da filtrului un nume și un set de condiții pe care sarcinile selectate trebuie să le îndeplinească:

Fiecare condiție este numerotată automat. Numerele condițiilor sunt folosite în blocul Logica filtrului pentru setarea condițiilor generale de selectare a sarcinilor:

Exemplu: Filtrul din această captură va selecta sarcinile în care eu sunt Persoana care atribuie și Responsabilii sunt Abby sau Mike.

În setările filtrului din panoul din stânga, selectați fila Comportament și aspect — aici puteți alege imediat unde să afișați filtrul:

• Adăugați la un Grup;
• Nu afișa acest filtru în Panoul lateral — unde se află filtrele standard (Toate / Intrări / Ieșiri etc.):

Această funcție este utilă dacă intenționați să folosiți frecvent acest filtru.

Un filtru completat poate fi:

• Folositor o singură dată — faceți clic pe Filtrează.
• Salvat în lista de filtre pentru utilizare ulterioară — faceți clic pe Filtrează și salvează.
• Se poate crea o copie a filtrului — faceți clic pe Copiază.

Setări pentru afișarea coloanelor

În Planfix, puteți personaliza lista de detalii ale sarcinii afișate în lista de sarcini. Setările sunt salvate pentru fiecare filtru. Pentru a configura acest lucru, faceți clic pe pictograma Roată dințată:

Puteți afișa nu numai detaliile standard ale sarcinii, ci și câmpuri personalizate pe care le-ați adăugat în sistem:

Gestionarea filtrelor

Pentru a gestiona un filtru:

• Faceți clic pe numele filtrului din antet.
• În panoul din stânga, faceți clic pe pictograma cu trei puncte orizontale.

În meniul de gestionare a filtrului puteți:

• Editează filtrul curent.
• Acorda anumitor angajați sau clienți acces la filtru.
• Crează o copie a filtrului curent.
• Setează-l ca implicit (se deschide când intrați în secțiunea Sarcini).
• Mută filtrul în grupul dorit.
• Șterge filtrul.
• Gestionează afișarea lui în bara laterală.

Puteți schimba ordinea filtrelor din bara laterală pur și simplu trăgându-le:

Important

• Dacă nu există câmpuri personalizate într-o sarcină, sau dacă câmpurile nu sunt disponibile pentru angajatul care folosește un filtru, parametrii de selecție pentru acel câmp nu se vor aplica.
• Dacă folosiți un filtru și creați o sarcină folosind câmpul de creare rapidă sau făcând clic pe butonul Creează, detaliile sarcinii vor fi completate automat pe baza parametrilor de selecție ai filtrului.

Informații utile și linkuri

• Cum să folosiți parametrii de selecție ai sarcinilor într-un filtru.
• Puteți folosi sarcinile selectate de un filtru pentru a efectua acțiuni în masă.
• Puteți testa funcționalitatea filtrelor în modul de testare.
• De asemenea, este posibil să creați filtre de șablon pentru sarcini.

Mergeți la

• Sarcini
• Descrierea caracteristicilor