Panoul de rapoarte
De la Planfix
Panoul Rapoarte din fișa sarcinii afișează un set de Rapoarte pe care le poți încărca pentru a afișa date referitoare la o sarcină. Acest lucru îți permite să vizualizezi rapid date sumare despre o anumită sarcină într-o vizualizare personalizată. De exemplu, poți alege să afișezi un sumar al timpului petrecut și al timpului plătit pentru o sarcină sau un diagramă care arată defalcarea timpului pe care clientul/asistența l-a petrecut pe o sarcină etc.
- Lista de rapoarte afișată în acest panou poate fi schimbată în panoul Rapoarte al șablonului de sarcină.
- Poți adăuga oricare dintre rapoartele familiare în listă. Când încarci un raport, Planfix filtrează automat datele și afișează doar punctele de date relevante pentru sarcina specifică în care a fost încărcat raportul.
Afișarea rapoartelor în panou
Pentru a afișa un raport existent:
- Deschide șablonul folosit pentru a crea sarcina
- Deschide Panoul Rapoarte
- Click pe pictograma becului de lângă raportul pe care vrei să îl afișezi:
După ce faci acest lucru, raportul va fi afișat în Panoul Rapoarte în toate sarcinile create pe baza acestui șablon.
Informații utile
- Există, de asemenea, un panou Rapoarte în fișele de contact, care funcționează similar. Cu un singur click poți încărca orice raport cu un filtru suplimentar pentru contact sau companie. În plus, poți selecta rolul pe care contactul sau compania îl are în sarcinile sau acțiunile pe care se bazează raportul.
- Același lucru se poate face în panoul Rapoarte al unei fișe de proiect. Acest lucru îți permite să încarci rapid un raport pentru toate sarcinile unui proiect.