Panoul de rapoarte
De la Planfix
Panoul Rapoarte din fișa sarcinii afișează un set de Rapoarte pe care le poți încărca pentru a afișa date despre o sarcină. Acest lucru îți permite să vizualizezi rapid date sumare despre o sarcină într-o vizualizare personalizată. De exemplu, poți alege să afișezi un sumar al timpului petrecut și al timpului plătit pentru o sarcină sau un diagram care arată defalcarea timpului pe care clientul/ suportul l-a petrecut pentru o sarcină etc.
- Lista de rapoarte afișată în acest panou poate fi modificată în rapoartele șablonului de sarcină.
- Poți adăuga oricare dintre rapoartele cunoscute în această listă. Când încarci un raport, Planfix filtrează automat datele și afișează doar punctele de date relevante pentru sarcina specifică în care a fost încărcat raportul.
Afișarea rapoartelor în panou
Pentru a afișa un raport existent:
- Deschide șablonul folosit pentru a crea sarcina
- Deschide Panoul Rapoarte
- Click pe pictograma bec de lângă raportul pe care vrei să îl afișezi:
Odată făcut acest lucru, raportul va fi afișat în Panoul Rapoarte în toate sarcinile create pe baza acestui șablon.
Informații utile
- Există, de asemenea, un panou Rapoarte în fișele de contact, care funcționează similar. Cu un singur click poți încărca orice raport cu un filtru suplimentar pentru contact sau companie. În plus, poți selecta rolul pe care contactul sau compania îl are în sarcinile sau acțiunile pe care se bazează raportul.
- Același lucru poate fi făcut în Panoul Rapoarte al fișei proiectului. Acest lucru îți permite să încarci rapid un raport pentru toate sarcinile unui proiect.