Panoul de rapoarte
De la Planfix
Panoul Rapoarte dintr-o card de sarcină afișează un set de reports pe care le puteți încărca pentru a afișa date despre o sarcină. Acest lucru vă permite să afișați rapid date sumarizate despre o sarcină într-o vizualizare personalizată. De exemplu, puteți alege să afișați un sumar al timpului petrecut și al timpului plătit pentru o sarcină, sau un grafic care prezintă defalcarea timpului pe care clientul/ suportul l-a dedicat unei sarcini etc.
- Lista de rapoarte afișată în acest panou poate fi modificată în panoul de rapoarte al șablonului de sarcină.
- Puteți adăuga oricare dintre rapoartele cunoscute la listă. Când încărcați un raport, Planfix filtrează automat datele și afișează doar punctele de date relevante pentru sarcina specifică în care a fost încărcat raportul.
Afișarea rapoartelor în panou
Pentru a afișa un raport existent:
- Deschideți șablonul folosit pentru a crea sarcina
- Deschideți panoul Rapoarte
- Faceți clic pe pictograma bec de lângă raportul pe care doriți să îl afișați:
După aceasta, raportul va fi afișat în panoul Rapoarte pentru toate sarcinile create pe baza acestui șablon.
Informații utile
- Există, de asemenea, un panou Rapoarte în cardurile de contact, care funcționează similar. Cu un singur clic, puteți încărca orice raport cu un filtru suplimentar pentru contact sau companie. În plus, puteți selecta rolul pe care contactul sau compania îl are în sarcinile sau acțiunile pe care se bazează raportul.
- Același lucru se poate face și în panoul Rapoarte al cardului de proiect. Aceasta vă permite să încărcați rapid un raport pentru toate sarcinile unui proiect.