Panoul de rapoarte
Panoul Rapoarte dintr-o carte de sarcini afișează un set de Rapoarte pe care le puteți încărca pentru a afișa date despre o sarcină. Acest lucru vă permite să afișați datele de rezumat despre o sarcină specifică rapid și într-o vedere personalizată. De exemplu, puteți alege să afișați un rezumat al timpului petrecut și timpul plătit pentru o sarcină sau un diagramă care arată o descompunere a timpului pe care un client/asistență l-a petrecut pe o sarcină, etc.
- Lista de rapoarte afișate în acest panou poate fi schimbată în panoul de rapoarte al șablonului de sarcini.
- Puteți adăuga orice raport cunoscut în listă. Când încărcați un raport, Planfix filtrează automat datele și afișează doar punctele de date relevante pentru sarcina specifică unde a fost încărcat raportul.
Afișarea rapoartelor în panou
Pentru a afișa un raport existent:
● Deschideți șablonul utilizat pentru a crea sarcina
● Deschideți panoul Rapoarte (1)
● Faceți clic pe pictograma lămpii de lângă raportul pe care doriți să îl afișați (2):
După ce faceți acest lucru, raportul va fi afișat în panoul Rapoarte în toate sarcinile create pe baza acestui șablon.
Informații utile
- Există, de asemenea, un panou Rapoarte în cărțile de contact, care funcționează similar. Cu un singur clic, puteți încărca orice raport cu un filtru suplimentar pentru contact sau companie. Mai mult, puteți selecta rolul pe care contactul sau compania îl are în sarcinile sau acțiunile pe care se bazează raportul.
- Același lucru poate fi făcut și în panoul Rapoarte al unei cărți de proiect. Acest lucru vă permite să încărcați rapid un raport pe toate sarcinile unui proiect.