Configurarea unui spațiu de lucru pentru utilizatorii externi
Ca și angajații, Utilizatori externi pot lucra în diverse Spatii de lucru la care au acces atribuit.
Următoarele reguli se aplică:
- În mod implicit, toți utilizatorii externi lucrează în spațiul de lucru de bază.
- Dacă un utilizator extern primește acces la alt spațiu de lucru și acesta este setat ca implicit în locul spațiului de lucru de bază, acest utilizator va lucra în celălalt spațiu de lucru. Ei nu vor vedea elementul de meniu pentru selectarea unui spațiu de lucru (racheta) și nu vor putea trece la spațiul de lucru de bază.
Setarea unui spațiu de lucru implicit pentru un utilizator extern
Există trei modalități de a face un spațiu de lucru implicit pe care un utilizator îl va vedea atunci când se autentifică în Planfix: 1. În cardul unui utilizator extern (contact), selectați spațiul de lucru în secțiunea corespunzătoare:
2. Setarea spațiului de lucru ca implicit pentru o listă de contacte în același timp:
3. La crearea sau editarea unui spațiu de lucru, setați-l ca spațiu de lucru implicit pentru toți contactele cu acces la acesta:
Important: această metodă setează spațiul de lucru în toate cardurile de contacte cu acces Planfix și în toate template-urile de contact și companie, astfel încât contactele ulterioare create folosind șablonul vor avea automat acest spațiu de lucru setat ca implicit. Valorile setate în acest mod pot fi ulterior modificate folosind oricare dintre cele trei metode descrise mai sus.