Configurarea unui spațiu de lucru pentru utilizatorii externi
La fel ca angajații, Utilizatori externi pot lucra în diferite Spatii de lucru la care li se acordă acces.
Se aplică următoarele reguli:
- Implicit, toți utilizatorii externi lucrează în spațiul de lucru de bază.
- Dacă unui utilizator extern i se acordă acces la un alt Spațiu de lucru și acesta este setat ca implicit în locul spațiului de lucru de bază, utilizatorul va lucra în celălalt spațiu de lucru. Acesta nu va vedea elementul de meniu pentru selectarea unui spațiu de lucru (racheta) și nu va putea comuta la spațiul de lucru de bază.
Setarea unui spațiu de lucru implicit pentru un utilizator extern
Există trei moduri de a face un spațiu de lucru implicit, astfel încât acesta să fie cel pe care utilizatorul îl vede la conectarea în Planfix: 1. În fișa unui utilizator extern (contact), selectați spațiul de lucru în secțiunea corespunzătoare:
2. Setați spațiul de lucru ca implicit pentru o listă de contacte toate odată:
3. Când creați sau editați un Spațiu de lucru, setați-l ca spațiu de lucru implicit pentru toate contactele care au acces la el:
Important: această metodă setează spațiul de lucru în toate fișele contactelor cu acces la Planfix și în toate șabloanele de contact și de companie astfel încât contactele ulterioare create folosind șablonul vor avea automat acest spațiu de lucru setat ca implicit. Valorile setate în acest mod pot fi ulterior modificate folosind oricare dintre cele trei metode descrise mai sus.