Câmpuri personalizate ale proiectului
Cu Planfix, puteți adăuga diferite tipuri de câmpuri suplimentare la un proiect. Aceste câmpuri sunt numite câmpuri personalizate sau câmpuri de utilizator. Puteți utiliza câmpurile personalizate în același mod în care utilizați câmpurile obișnuite: puteți introduce date în ele, le puteți utiliza cu filtre, le puteți afișa în Rapoarte, și multe altele.
Crearea câmpurilor personalizate
Puteți crea câmpuri personalizate în modul de editare al șablonului de proiect:
În formularul care se deschide pentru adăugarea unui nou câmp personalizat, selectați tipul de câmp, introduceți un nume și configurați parametrii suplimentari în funcție de tipul de câmp:
De asemenea, puteți seta accesul la acest câmp pentru angajați sau clienți.
Câmpul pe care îl creați va apărea în secțiunea Setul principal de câmpuri care poate fi găsită în partea de jos a listei de panouri și câmpuri. Puteți adăuga câmpul la unul dintre panourile din formularul proiectului făcând clic pe numele său din listă:
sau pur și simplu trăgându-l și plasându-l:
IMPORTANT
Dacă câmpul a fost creat anterior, va fi în lista de câmpuri care poate fi găsită în partea stângă a formularului. Nu trebuie să creați câmpul din nou: puteți crea un câmp o singură dată și să-l utilizați de mai multe ori, în orice proiect unde este relevant.
Accesul la câmpurile personalizate
Accesul la un câmp personalizat poate fi setat atunci când câmpul este creat. De asemenea, poate fi setat mai târziu, în secțiunea Gestionarea contului - Câmpuri personalizate. Pentru fiecare câmp, puteți seta care angajați sau clienți (contacte externe cu acces Planfix) pot vedea și edita câmpul:
Există două moduri de bază de a seta accesul: 1. Puteți specifica accesul pentru diferite roluri de sarcină/proiect:
2. Puteți seta o listă de utilizatori specifici care vor avea acces la câmp indiferent de rolul lor în sarcină/proiect:
Afișarea câmpurilor personalizate la vizualizarea unui proiect
În mod implicit, câmpurile personalizate sunt afișate în fila Detaliile proiectului:
Editarea în linie este, de asemenea, disponibilă în această filă, astfel încât puteți completa câmpurile personalizate fără a merge la formularul complet pentru editarea Proiectului:
Puteți afișa câmpurile dorite pe panoul principal al proiectului. Pentru a face acest lucru, trageți-le din panoul Detaliile proiectului în șablonul proiectului pe panoul principal al cardului proiectului, la fel cum ați face cu câmpurile personalizate ale sarcinilor.
Roluri personalizate de proiect
În plus față de rolurile standard, puteți adăuga și roluri personalizate Roluri în proiect la un proiect. Unul dintre tipurile de câmpuri de utilizator pe care le puteți adăuga la un card de proiect este un câmp "Angajat". Fiecare câmp de angajat adăugat la un șablon de proiect devine disponibil în șabloanele de sarcină. Apare în lista de responsabili, participanți și auditori.
Acest lucru vă permite să creați orice număr de roluri, să le adăugați la un șablon de proiect și apoi să selectați angajați pentru a îndeplini rolurile atunci când creați un proiect nou folosind acest șablon. Sarcinile preiau automat aceste setări și sunt atribuite angajaților selectați pentru proiectul specific.