Pola sumaryczne

Pole sum projektu to narzędzie, które automatycznie oblicza i wyświetla zagregowane dane zadań w projekcie. Jest dostępne w planach "Plan B" i "Plan C".

Przeznaczenie

Pole sum projektu służy do:

• Obliczania sum, na przykład sumowania pola zadania typu liczba w projekcie (np. budżet, zysk lub godziny).
• Zliczania elementów, na przykład zadań spełniających określone warunki (np. zakończone zadania, zaległe zadania lub zadania w toku).

Korzyści

• Elastyczna konfiguracja – możesz utworzyć dowolną liczbę pól sum i powiązać je z wymaganymi parametrami zadań. Na przykład śledzić łączny zysk, aktywne zadania lub oceny.
• Automatyzacja – po skonfigurowaniu pole aktualizuje się automatycznie, gdy dane zadań ulegają zmianie. Eliminuje to ręczne przeliczanie i oszczędza czas, szczególnie w dużych projektach.
• Lepsza analiza i raportowanie – pola podsumowujące pozwalają szybko ocenić stan projektu poprzez przegląd sum, trendów i kluczowych wskaźników bez konieczności generowania odrębnych raportów.

Jak dodać pole sumy

• Przejdź do Zarządzanie kontem — Pola niestandardowe — Pola projektu.
• Kliknij "Nowe pole" — "Pole sum".
• Wskaż, które pole zadania ma być sumowane lub zliczane, oraz ustaw warunki filtrowania zadań, jeśli są potrzebne.
• Zapisz zmiany.

Pole sumy pojawi się w karcie projektu i będzie aktualizowane automatycznie w miarę zmian danych zadań.

Przykłady użycia

• Obliczanie łącznego "Zysku" we wszystkich zadaniach projektu.
• Zliczanie zadań o statusie "Zakończone".
• Sumowanie godzin przepracowanych przez osoby odpowiedzialne nad zadaniami projektu.

Dodatkowo

• Pola sum projektu: śledzenie rentowności w Planfix

Przejdź do

• Pola niestandardowe projektu
• Projekty