Raporty: Informacje ogólne
Z Planfix
Na pierwszym etapie musisz:
- Wybrać grupę, w której będzie się znajdował raport.
- Nadać nazwę raportowi.
- Wybrać obiekt, którego dane będą użyte w raporcie.
Który obiekt wybrać?
- Actions (Comments) Wybierz tę opcję, jeśli potrzebujesz statystycznego raportu o liczbie akcji lub chcesz wyświetlić treści komentarzy dodanych do zadań lub kontaktów.
- Tasks Wybierz tę opcję, aby uwzględnić w raporcie szczegółowe dane dotyczące zadań lub statystyki związane z zadaniami.
- Data tags Ta opcja pozwala uwzględnić dane wprowadzone do zadań lub kontaktów przez Twój zespół za pomocą znaczników danych. Po wybraniu tego typu obiektu należy określić, które znaczniki danych uwzględnić w raporcie.
- Contacts/Companies Ta opcja jest idealna do wyświetlania lub eksportu danych o kontaktach lub firmach.
- Directories Wybierz tę opcję, aby wyświetlać dane takie jak stany magazynowe. Możesz również dodać wykresy, aby raport był bardziej wizualny.
- Projects Użyj tej opcji, jeśli potrzebujesz szczegółowych danych o projektach lub musisz obliczyć wskaźniki efektywności za pomocą formuł.
- Time off calendar Wybierz tę opcję, aby wygenerować raport zbiorczy dotyczący dni urlopowych wszystkich pracowników. Ten raport można również wydrukować do zatwierdzenia.
Twój wybór obiektu wpływa na to, jakimi danymi będziesz mógł zarządzać w kolejnych krokach tworzenia raportu. Jeśli masz problem z wyborem obiektu, oto dwa pomysły:
- wybierz standardowy raport Planfix, który najbardziej przypomina ten, który chcesz utworzyć, i zobacz, jaki obiekt jest w nim wybrany;
- pozostaw domyślny obiekt i zobacz, co się stanie. Jeśli wynik Cię nie zadowoli, zawsze możesz wrócić i zmienić obiekt.
W bardziej skomplikowanych przypadkach możesz napisać do Zespołu wsparcia Planfix. Możemy doradzić w korzystaniu z tej funkcji i pomóc w rozwiązaniu problemu.