Streszczacz agenta AI
Z Planfix
Summarizer to AI-agent, który monitoruje dyskusje w zadaniach i informuje wszystkich zainteresowanych. Wyodrębnia kluczowe decyzje i aktualizacje postępów z komentarzy i automatycznie zapisuje je w wybranym polu.
Co robi
- Analizuje wszystkie komentarze w zadaniu (nie tylko te od kontaktów, w przeciwieństwie do Dataminer)
- Generuje zwięzłe podsumowanie — migawkę „co obecnie dzieje się w zadaniu”
- Aktualizuje wybrane pole tekstowe, aby wszyscy zaangażowani mogli zobaczyć postęp zadania
Przydatne gdy:
- Zadanie trwa długo i ma wiele wiadomości.
- Dołącza nowy pracownik.
- Trzeba szybko zorientować się, na jakim etapie są prace.
Jak skonfigurować
- Przejdź do sekcji "Pracownicy" — "Roboty".
- Wybierz istniejącego robota lub utwórz nowego.
- Aktywuj opcję "AI agent".
- Określ typ agenta.
- Wybierz pole, w którym ma być zapisywane podsumowanie.
- Dodaj agenta do zadania jako uczestnika lub osobę odpowiedzialną.
- Możesz dodać go do istniejącego zadania — przeanalizuje całą historię i wypełni pole aktualnym podsumowaniem.
Wskazówki użycia
- Działa najlepiej w zadaniach z długotrwałymi rozmowami lub pracą zespołową
- Rozważ dodanie go do Obiekt, aby był dostępny domyślnie przy tworzeniu nowego zadania
Przykładowy scenariusz
W zadaniu omawiany jest kontrakt z klientem. Tydzień później dołącza inny menedżer. Zamiast czytać 30 komentarzy, otwiera pole "Postęp zadania" i widzi:
Umowa została wysłana do klienta 3 lipca i nadal wymaga korekty. Klient poprosił o przypomnienie na 10 lipca. W ostatniej wiadomości doprecyzowano warunki płatności.
Ważne
- Podsumowanie aktualizuje się automatycznie, gdy w nowych komentarzach pojawią się istotne informacje.
- Możesz dodać Summarizer do istniejącego zadania — przejrzy całą historię i wygeneruje na jej podstawie podsumowanie.