Pola niestandardowe projektu
Z Planfix możesz dodać do Projektu różne typy dodatkowych pól. Nazywamy je polami niestandardowymi lub polami użytkownika. Możesz korzystać z pól niestandardowych tak samo jak z pól standardowych: wprowadzać w nich dane, używać ich w filtrach, wyświetlać w reports i inne.
Nawigacja
- Tworzenie pól niestandardowych
- Dostęp do pól niestandardowych
- Wyświetlanie pól niestandardowych przy przeglądaniu projektu
Tworzenie pól niestandardowych
Pola niestandardowe możesz tworzyć w trybie edycji szablonu projektu:
W formularzu, który otworzy się przy dodawaniu nowego pola niestandardowego, wybierz typ pola, wprowadź nazwę i skonfiguruj dodatkowe parametry w zależności od typu pola:
Możesz też ustawić dostęp do tego pola dla Pracowników lub Klientów.
Utworzone pole pojawi się w sekcji Główny zestaw pól znajdującej się na dole listy paneli i pól. Możesz dodać je do jednego z paneli w formularzu Projektu, klikając jego nazwę na liście:
lub po prostu przeciągając i upuszczając:
WAŻNE
Jeśli pole zostało utworzone wcześniej, będzie na liście pól po lewej stronie formularza. Nie trzeba tworzyć pola ponownie: pole można utworzyć raz i używać go wielokrotnie, w każdym Projekcie, gdzie jest potrzebne.
Dostęp do pól niestandardowych
Dostęp do pola niestandardowego można ustawić podczas jego tworzenia. Można go także ustawić później, w sekcji Zarządzanie kontem - Pola niestandardowe. Dla każdego pola możesz określić, którzy Pracownicy lub Klienci (zewnętrzne kontakty z dostępem do Planfix) mogą widzieć i edytować pole:
Są dwa podstawowe sposoby ustawiania dostępu: 1. Możesz określić dostęp dla różnych ról w zadaniu/projekcie:
2. Możesz ustawić listę konkretnych użytkowników, którzy będą mieli dostęp do pola niezależnie od ich roli w zadaniu/projekcie:
Wyświetlanie pól niestandardowych przy przeglądaniu projektu
Domyślnie pola niestandardowe wyświetlane są na karcie Szczegóły projektu:
W tej karcie dostępna jest też edycja inline, więc możesz uzupełniać pola niestandardowe bez przechodzenia do pełnego formularza edycji Projektu:
Żądane pola możesz wyświetlić na głównym panelu projektu. Aby to zrobić, przeciągnij je z panelu Szczegóły projektu w szablonie projektu na główny panel karty projektu, tak jak robisz to z konfigurowalnymi polami zadań.
Przydatne linki