Importowanie zadań
Z Planfix
Możesz otworzyć interfejs importu zadań, klikając przycisk Import na panelu akcji w sekcji Zadania:
- obsługiwane typy plików źródłowych to CSV, XLS i XLSX
- po wybraniu pliku system analizuje go i proponuje porównanie kolumn w pliku z polami zadań w Planfix. Jeżeli wartość w pierwszym wierszu kolumny odpowiada nazwie pola zadania w Planfix, kolumna i pole zostaną dopasowane automatycznie. Umożliwia to automatyzację dopasowywania, jeśli tworzysz pliki zgodnie z polami zadań.
- aby poprawnie zaimportować dane do custom task fields należy w interfejsie importu wybrać szablon zadania, który zawiera te pola.
- jeżeli podany Counterparty lub Project nie istnieje, zostaną one utworzone podczas importu.
Aby dane Counterparty były wypełnione możliwie jak najpełniej, zalecamy importing contacts przed importem zadań.
- przy wypełnianiu pól Assignee, Participant i Auditor system spróbuje znaleźć osoby wskazane w pliku wśród istniejących użytkowników Planfix. Jeśli nie zostaną znalezieni pasujący użytkownicy, pola te pozostaną puste. Z tego powodu zalecamy wcześniej dodać do Planfix potrzebnych pracowników i upewnić się, że nazwiska dokładnie odpowiadają tym w importowanym pliku.
- podczas importu możesz określić, co zrobić w przypadku zduplikowanych zadań:
- rozważać wszystkie zadania jako nowe: tworzone są nowe zadania bez sprawdzania duplikatów;
- ignorować istniejące zadania: Planfix nie utworzy zadania, jeżeli znajdzie dopasowanie na wybranym polu;
- aktualizować dane w istniejących zadaniach podczas importu: Planfix zaktualizuje dane zadania, jeśli znajdzie dopasowanie na wybranym polu.
- nie ma ograniczeń co do liczby zadań, które możesz zaimportować, jednak z jednego pliku może być przetworzonych maksymalnie 1000 wierszy.
Przydatna wskazówka
- Możesz wyświetlić świeżo zaimportowane zadania, tworząc nowy filtr z warunkiem Data utworzenia zadania = Today
- Przy imporcie pola Data i godzina dane muszą być wprowadzone w formacie dd-mm-yyyy mm:hh. Znak kropki (".") lub ukośnik ("/") może być użyty zamiast myślnika ("-"). Jednocyfrowe dni i dwucyfrowe lata nie są obecnie obsługiwane.
- Planfix importuje połączenia i daty jedynie z Microsoft Project.