Zestawy pól niestandardowych

Dla wygody, konfigurowalne pola zadań w planach Business i Corporation są łączone w zestawy pól.

Każde konto ma domyślny Główny zestaw pól.

Zalecamy stosowanie następujących zasad:

W głównym zestawie przechowuj pola, które mogą być wykorzystywane w różnych procesach biznesowych.
W oddzielnym zestawie przechowuj pola używane w jednym procesie biznesowym.

Główny zestaw wystarcza w większości kont, a wszystkie typy pól można w nim utworzyć.

Tworzenie zestawu pól

Tworzenie zestawu odbywa się w Zarządzanie kontem — Konfigurowalne pola zadań — Pola zadania — Nowy zestaw pól

Utworzony zestaw wygląda jak folder:
Po utworzeniu zestawu możesz tworzyć w nim nowe pola:
Możesz też szybko wybrać lub utworzyć zestaw bezpośrednio w interfejsie tworzenia pola:

Pola można przenosić między zestawami pól. Aby to zrobić, wybierz pole i kliknij przycisk Przenieś do zestawu pól w górnym menu.

Zestawy pól są tworzone oddzielnie dla każdej encji — zestawy pól dla Zadań, Kontaktów, Projektów.
Maksymalna liczba pól w zestawie to 150. Rzeczywista liczba dla każdego zestawu zależy od typu zawartych w nim pól i może być mniejsza.
W szablonie (np. w szablonie zadania) można użyć tylko pól z głównego zestawu i jednego dodatkowego zestawu pól. Dlatego maksymalna możliwa liczba pól konfigurowalnych w szablonie to do 300 (do 150 z głównego + do 150 z dodatkowego zestawu). Jednak całkowitą liczbę pól w koncie określa twój plan.
Pola można przenosić do innego zestawu, pod warunkiem spełnienia poprzedniego punktu. Oznacza to, że przeniesienie jest możliwe tylko wtedy, gdy istniejące zadania i szablony zawierają pola z głównego zestawu + nie więcej niż jednego dodatkowego zestawu pól.
Zestawy pól są dostępne tylko w planach "Business" i "Corporation".
System nie pozwala na zbiorcze przenoszenie kilku pól do jednego zestawu, ponieważ można zaznaczyć wiele pól naraz, wśród których mogą być pola już używane w zadaniach razem z polami należącymi do innych zestawów. W takim przypadku lista dostępnych zestawów, do których można je przenieść, różni się dla tych pól, więc nie można tego zrobić zbiorczo dla wielu pól.