Filtry zadań

Planfix oferuje elastyczny mechanizm filtrowania zadań na podstawie złożonych warunków. Utworzone filtry można udostępniać innym pracownikom i klientom, używać ich do operacji masowych na zadaniach oraz stosować w Planer.

Tworzenie filtru

Filtr można utworzyć w sekcji Zadania klikając ikonę Plus na lewym panelu:

W wyświetlonym oknie można:

• Ustawić Nazwę filtru.
• Dodać Parametry wyboru, które mają spełniać filtrowane zadania:

W wyświetlonym oknie możesz nadać filtrowi nazwę oraz zestaw warunków, które muszą spełniać wybierane zadania:

Każdy warunek jest numerowany automatycznie. Numery warunków są wykorzystywane w bloku Logika filtru do ustawiania ogólnych warunków wyboru zadań:

Przykład: Filtr ze zrzutu ekranu wybierze zadania, gdzie ja jestem Osobą przypisującą, a Osobami odpowiedzialnymi są Abby lub Mike.

W ustawieniach filtru na lewym panelu wybierz kartę Zachowanie i wygląd — tutaj możesz od razu wybrać, gdzie ma się wyświetlać filtr:

• Dodać do Grupy;
• Nie pokazywać tego filtru w Panelu bocznym — gdzie znajdują się standardowe filtry (Wszystkie / Przychodzące / Wychodzące itp.):

Funkcja przydatna, jeśli planujesz częste korzystanie z tego filtru.

Gotowy filtr można:

• Użyć jednorazowo — kliknij Filtruj.
• Zachować na liście filtrów do dalszego użycia — kliknij Filtruj i zapisz.
• Utworzyć kopię filtru — kliknij Kopiuj.

Ustawienia wyświetlania kolumn

W Planfix możesz dostosować listę szczegółów zadań wyświetlanych na liście zadań. Ustawienia zapisywane są dla każdego filtru. Aby skonfigurować to, kliknij ikonę Koło zębate:

Możesz wyświetlać nie tylko standardowe szczegóły zadania, ale także pola niestandardowe, które dodałeś do systemu:

Zarządzanie filtrem

Aby zarządzać filtrem:

• Kliknij nazwę filtru w nagłówku.
• Na lewym panelu kliknij ikonę trzech poziomych kropek.

W menu zarządzania filtrem możesz:

• Edytować bieżący filtr.
• Nadać filtrowi dostęp określonym pracownikom lub klientom.
• Utworzyć kopię bieżącego filtru.
• Ustawić go jako domyślny (otwiera się po wejściu do sekcji Zadania).
• Przenieść filtr do wybranej grupy filtrów.
• Usunąć filtr.
• Zarządzać jego wyświetlaniem w pasku bocznym.

Kolejność filtrów w pasku bocznym możesz zmienić, przeciągając je w wybrane miejsce:

Ważne

• Jeśli w zadaniu nie ma pól niestandardowych, lub jeśli pola te nie są dostępne dla pracownika korzystającego z filtru, parametry wyboru dla tego pola nie będą miały zastosowania.
• Jeśli korzystasz z filtru i tworzysz zadanie za pomocą pola szybkiego tworzenia lub klikając przycisk Utwórz, szczegóły zadania zostaną wstępnie wypełnione na podstawie parametrów wyboru filtru.

Przydatne informacje i linki

• Jak używać parametrów wyboru zadań w filtrze.
• Możesz użyć zadań wybranych przez filtr do wykonania operacji masowych.
• Możesz przetestować działanie filtrów w trybie testowym.
• Możliwe jest również tworzenie filtrów szablonów zadań.

Przejdź do

• Zadania
• Opis funkcji