Importowanie zadań: Różnice pomiędzy wersjami

Z Planfix
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Utworzono nową stronę "Możesz otworzyć interfejs importu zadań, klikając przycisk Import na panelu akcji w sekcji Zadania: https://pic.planfix.ru/pf/6U/gcoFhN.png *obsługiwane typy plików źródłowych to CSV, XLS i XLSX *po wybraniu pliku system analizuje go i proponuje porównanie kolumn w pliku z polami zadań w Planfix. '''Jeżeli wartość w pierwszym wierszu kolumny odpowiada nazwie pola zadania w Planfix, kolumna i pole zostaną dopasowane automatycznie.''' Umoż…")
 
Nie podano opisu zmian
 
Linia 1: Linia 1:
Możesz otworzyć interfejs importu zadań, klikając przycisk Import na panelu akcji w sekcji [[Zadania]]:
Możesz otworzyć interfejs importu zadań, klikając przycisk Import na panelu akcji w sekcji [[Zadania]]:


https://pic.planfix.ru/pf/6U/gcoFhN.png
https://pic.planfix.ru/pf/6U/gcoFhN.png


*obsługiwane typy plików źródłowych to CSV, XLS i XLSX
*obsługiwane typy plików źródłowych to CSV, XLS i XLSX
*po wybraniu pliku system analizuje go i proponuje porównanie kolumn w pliku z polami zadań w Planfix. '''Jeżeli wartość w pierwszym wierszu kolumny odpowiada nazwie pola zadania w Planfix, kolumna i pole zostaną dopasowane automatycznie.''' Umożliwia to automatyzację dopasowywania, jeśli tworzysz pliki zgodnie z polami zadań.


*po wybraniu pliku system analizuje go i prosi o porównanie kolumn w pliku z polami zadań w Planfix. '''Jeśli wartość w pierwszym wierszu kolumny odpowiada nazwie pola zadania w Planfix, kolumna i pole zostaną dopasowane automatycznie.''' Pozwala to zautomatyzować dopasowanie, jeśli tworzysz pliki zgodnie z polami zadań.
 
https://pic.planfix.ru/pf/zb/IAWIug.png
https://pic.planfix.ru/pf/zb/IAWIug.png


*aby prawidłowo zaimportować dane do [[custom task fields]] musisz w interfejsie importu wybrać szablon zadania, który zawiera te pola.
*aby poprawnie zaimportować dane do [[custom task fields]] należy w interfejsie importu wybrać szablon zadania, który zawiera te pola.


https://pic.planfix.ru/pf/ol/0msgtg.png
https://pic.planfix.ru/pf/ol/0msgtg.png


*jeśli wskazany '''Kontrahent''' lub '''Projekt''' nie istnieje, zostaną one utworzone podczas importu.
*jeżeli podany '''Counterparty''' lub '''Project''' nie istnieje, zostaną one utworzone podczas importu.
Aby pola dotyczące '''Kontrahenta''' były wypełnione możliwie najpełniej, zalecamy [[importing contacts]] przed importem zadań.
Aby dane '''Counterparty''' były wypełnione możliwie jak najpełniej, zalecamy [[importing contacts]] przed importem zadań.
 
*przy wypełnianiu pól '''Osoba odpowiedzialna''', '''Uczestnik''' i '''Audytor''' system spróbuje znaleźć osoby wskazane w pliku wśród istniejących użytkowników Planfix. Jeśli nie zostaną znalezieni pasujący użytkownicy, pola te pozostaną puste. Z tego powodu zalecamy najpierw dodać potrzebnych pracowników do Planfix, a następnie sprawdzić, czy nazwy dokładnie odpowiadają tym w imporcie.
*przy wypełnianiu pól '''Assignee''', '''Participant''' i '''Auditor''' system spróbuje znaleźć osoby wskazane w pliku wśród istniejących użytkowników Planfix. Jeśli nie zostaną znalezieni pasujący użytkownicy, pola te pozostaną puste. Z tego powodu zalecamy wcześniej dodać do Planfix potrzebnych pracowników i upewnić się, że nazwiska dokładnie odpowiadają tym w importowanym pliku.
 
*podczas importu możesz określić, co zrobić z duplikującymi się zadaniami:
*podczas importu możesz określić, co zrobić w przypadku zduplikowanych zadań:
**'''uznać wszystkie zadania za nowe''': tworzone są nowe zadania bez sprawdzania duplikatów;
**'''rozważać wszystkie zadania jako nowe''': tworzone są nowe zadania bez sprawdzania duplikatów;
**'''ignorować istniejące zadania''': Planfix nie utworzy zadania, jeśli znajdzie dopasowanie na wskazanym polu;
**'''ignorować istniejące zadania''': Planfix nie utworzy zadania, jeżeli znajdzie dopasowanie na wybranym polu;
**'''aktualizować dane w istniejących zadaniach podczas importu''': Planfix zaktualizuje dane zadania, jeśli znajdzie dopasowanie na wskazanym polu.
**'''aktualizować dane w istniejących zadaniach podczas importu''': Planfix zaktualizuje dane zadania, jeśli znajdzie dopasowanie na wybranym polu.


https://pic.planfix.ru/pf/EC/ZNFKsw.png
https://pic.planfix.ru/pf/EC/ZNFKsw.png


*nie ma ograniczeń co do liczby zadań, które możesz zaimportować, ale jedynie do 1 000 wierszy może zostać przetworzonych w jednym pliku.
*nie ma ograniczeń co do liczby zadań, które możesz zaimportować, jednak z jednego pliku może być przetworzonych maksymalnie 1000 wierszy.


==Przydatna wskazówka==
==Useful tip==
*Możesz wyświetlić świeżo zaimportowane zadania, tworząc nowy [[Filtry zadań| filtr]] z warunkiem '''Data utworzenia zadania = Today'''
*Możesz przeglądać właśnie zaimportowane zadania, tworząc nowy [[Filtry zadań| filtr]] z warunkiem '''Data utworzenia zadania = Today'''
*Przy imporcie pola [[Data i godzina]] dane muszą być wprowadzone w formacie '''dd-mm-yyyy mm:hh'''. Znak kropki (".") lub ukośnik ("/") może być użyty zamiast myślnika ("-"). Jednocyfrowe dni i dwucyfrowe lata nie są obecnie obsługiwane.
*Podczas importu pola [[Data i godzina]] dane muszą być wprowadzone w formacie '''dd-mm-yyyy mm:hh'''. Zamiast myślnika ("-") można użyć kropki (".") lub ukośnika ("/"). Jednocyfrowe numery dni oraz dwucyfrowe numery roku nie są obecnie obsługiwane.
*Planfix importuje połączenia i daty jedynie z [[Microsoft Project]].
*Planfix importuje połączenia i daty tylko z [[Microsoft Project]].


==Przejdź do==
== Go To ==
*[[Zadania]]
*[[Zadania]]
*[[Opis funkcji]]
*[[Opis funkcji]]

Aktualna wersja na dzień 14:01, 6 gru 2025

Możesz otworzyć interfejs importu zadań, klikając przycisk Import na panelu akcji w sekcji Zadania:

gcoFhN.png

  • obsługiwane typy plików źródłowych to CSV, XLS i XLSX
  • po wybraniu pliku system analizuje go i prosi o porównanie kolumn w pliku z polami zadań w Planfix. Jeśli wartość w pierwszym wierszu kolumny odpowiada nazwie pola zadania w Planfix, kolumna i pole zostaną dopasowane automatycznie. Pozwala to zautomatyzować dopasowanie, jeśli tworzysz pliki zgodnie z polami zadań.

IAWIug.png

  • aby prawidłowo zaimportować dane do custom task fields musisz w interfejsie importu wybrać szablon zadania, który zawiera te pola.

0msgtg.png

  • jeśli wskazany Kontrahent lub Projekt nie istnieje, zostaną one utworzone podczas importu.

Aby pola dotyczące Kontrahenta były wypełnione możliwie najpełniej, zalecamy importing contacts przed importem zadań.

  • przy wypełnianiu pól Osoba odpowiedzialna, Uczestnik i Audytor system spróbuje znaleźć osoby wskazane w pliku wśród istniejących użytkowników Planfix. Jeśli nie zostaną znalezieni pasujący użytkownicy, pola te pozostaną puste. Z tego powodu zalecamy najpierw dodać potrzebnych pracowników do Planfix, a następnie sprawdzić, czy nazwy dokładnie odpowiadają tym w imporcie.
  • podczas importu możesz określić, co zrobić z duplikującymi się zadaniami:
    • uznać wszystkie zadania za nowe: tworzone są nowe zadania bez sprawdzania duplikatów;
    • ignorować istniejące zadania: Planfix nie utworzy zadania, jeśli znajdzie dopasowanie na wskazanym polu;
    • aktualizować dane w istniejących zadaniach podczas importu: Planfix zaktualizuje dane zadania, jeśli znajdzie dopasowanie na wskazanym polu.

ZNFKsw.png

  • nie ma ograniczeń co do liczby zadań, które możesz zaimportować, ale jedynie do 1 000 wierszy może zostać przetworzonych w jednym pliku.

Useful tip

  • Możesz przeglądać właśnie zaimportowane zadania, tworząc nowy filtr z warunkiem Data utworzenia zadania = Today
  • Podczas importu pola Data i godzina dane muszą być wprowadzone w formacie dd-mm-yyyy mm:hh. Zamiast myślnika ("-") można użyć kropki (".") lub ukośnika ("/"). Jednocyfrowe numery dni oraz dwucyfrowe numery roku nie są obecnie obsługiwane.
  • Planfix importuje połączenia i daty tylko z Microsoft Project.

Go To

Źródło: „http://planfix.com/pl/help/index.php?title=Importowanie_zadań&oldid=2556”