Szablony projektów

Szablony projektów pozwalają szybko tworzyć projekty z wcześniej zdefiniowanymi parametrami: grupą projektów, rolami projektowymi, szablonami zadań w ramach projektu itp. Szablony projektów umożliwiają również stworzenie struktury typowych zadań występujących w danym rodzaju projektu. Domyślnie w każdym koncie znajduje się jeden szablon o nazwie Szablon standardowy. Projekty są tworzone przy użyciu tego szablonu, jeśli nie zostanie wybrany żaden inny. Ten szablon można modyfikować, ale nie można go usunąć.

Tworzenie szablonów projektów

Aby utworzyć nowy szablon, przejdź do karty Szablony projektów w sekcji Projekty i kliknij przycisk Nowy szablon projektu:

Otworzy się formularz tworzenia nowego szablonu projektu, w którym możesz wskazać:

1. Zestaw pól projektu, czyli które pola znajdą się w tworzonym projekcie.
2. Dane wstępnie wypełnione w polach projektu (np. grupa projektów, projekt nadrzędny, role projektowe i inne dane — oszczędza to konieczności każdorazowego wypełniania tych pól).

Wszystkie szablony znajdują się w sekcji Projekty, na karcie Szablony. Zapisany szablon można edytować, a także dodawać lub usuwać pola. Po kliknięciu Zapisz i przejdź zostaniesz przeniesiony do listy zadań ze szablonem projektu. Ta lista nie pokazuje rzeczywistych zadań; pokazuje szablony użyte do ich utworzenia. Domyślnie lista jest pusta.

Używanie szablonów projektów

Podczas tworzenia projektu wybierz właściwy szablon z listy:

Wszystkie pola wcześniej określone w szablonie zostaną załadowane do formularza tworzenia projektu.

Powiązanie z szablonem projektu

Projekt utworzony ze szablonu jest z tym szablonem powiązany strukturalnie, ale nie pod względem treści.Oznacza to, że:

• jeśli w szablonie zostaną wprowadzone zmiany związane z formularzem (np. dodanie nowego pola), zmiany te zostaną automatycznie wyświetlone we wszystkich projektach utworzonych za pomocą szablonu;
• jednak jeśli wprowadzone zostaną zmiany w zawartości szablonu (np. dodanie osoby przypisującej) nie zostanie to odzwierciedlone w już utworzonych projektach;
• przypuśćmy, że do szablonu projektu dodano lub z niego usunięto szablony zadań — szablony zadań zapisane jako część szablonu projektu nie zostaną automatycznie utworzone ani usunięte w istniejących projektach.

Dostęp do szablonów projektów

Domyślnie wszyscy pracownicy mają dostęp do utworzonych szablonów projektów. W razie potrzeby możesz zmienić dostęp do szablonów po ich utworzeniu w tym panelu:

Twórca szablonu może zmienić, kto ma do niego dostęp, podobnie jak przełożony twórcy oraz administrator konta.

Dodatkowe informacje

• Możesz określić szablon zadania w szablonie projektu, który będzie używany do tworzenia zadań w ramach projektu. To ustawienie jest dziedziczone przez wszystkie projekty utworzone z tego szablonu.
• Możesz także dodać zadania cykliczne do szablonu projektu. Zadania te będą tworzone w określonych odstępach po utworzeniu projektu ze szablonu. Jeśli potrzebujesz, aby zadanie cykliczne było tworzone niezależnie od szablonu projektu, określ osobny szablon cykliczny, który nie będzie powiązany ze szablonem projektu.
• W szablonie projektu możesz wybrać widok zadań projektu. To ustawienie jest dziedziczone przez wszystkie projekty utworzone z tego szablonu.

Uwaga

• Użytkownicy z darmowymi kontami mają ograniczenie do dwóch szablonów projektów na konto („standardowy + jeden dodatkowy”).
• Podczas okresu próbnego nie ma ograniczenia liczby tworzonych szablonów projektów.

Przejdź do

• Projekty
• Szablony zadań w ramach szablonów projektów
• Opis funkcji